Итоги года. Промышленность: замещение всего

Доля импортозамещения в разных сегментах российской промышленности разная. В области сельскохозяйственного машиностроения она оценивается в 50-90%, в тяжелом машиностроении — в 70%, в нефтегазовой отрасли — 60%, в энергетике — до 50%.

Чтобы переломить эту ситуацию, еще в апреле 2014 года была объявлена госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», рассчитанная до 2020 года. В эту госпрограмму вошла 21 подпрограмма развития основных производственных отраслей: от автомобильной и химической до индустрии детских товаров. Предполагалось реализовать до 2,5 тыс. проектов. Также в том же 2014 году был организован Фонд развития промышленности, который должен был помогать инвесторам с финансированием проектов на предпроизводственном этапе. К 2020 году импортозависимость российской промышленности должна была сократиться до 50-60%, но этого не произошло.

Частично успешная программа

В декабре 2020 года власти признали программу в целом успешной (за 8 лет было реализовано около 1,5 тыс. проектов) и продлили ее до 2024 года, поскольку в ряде отраслей доля импорта по-прежнему осталась высокой: в цифровых продуктах этот показатель превышает 90%, на 60-90% по-прежнему зависят от импорта тяжелое машиностроение, легпром, станко- и самолетостроение, электронная, фармацевтическая промышленности и производство медицинских изделий.

Например, ассоциация «Станкоинструмент», объединяющая более 190 предприятий и организаций, в общей сложности выпускающих 93% отечественных станков, прессов и инструмента, подчитала, что в 2021 году в Россию было ввезено 11,44 тыс. единиц металлообрабатывающего оборудования, что на 47% больше, чем в 2020 году (это 80% годового потребления).

Официальной статистики импортозависимости российской промышленности за 2022 год еще нет, но, судя по высказываниям представителей бизнеса, ситуация изменилась несильно. По данным Федерального центра компетенций, 800 российских производителей металлообрабатывающего оборудования обеспечивают лишь треть потребностей внутреннего рынка. Остальные 70% машин и оборудования импортируются, но делать это всё сложнее.

Помоги себе сам

Поэтому бизнес занялся импортозамещением. У небольших компаний регионального уровня, оперирующих бюджетом до 100 млн рублей, самой популярной нишей стало сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также выпуск несложных с технологической точки зрения металлоизделий и доработка существующего ассортимента продукции.

Подавляющее большинство проектов софинансирует Фонд развития промышленности (ФРП). Судя по отзывам предпринимателей, этот инструмент оказался действительно полезным и очень рабочим. Недаром на форуме «Российский промышленник» представитель Минпромторга назвал ФРП ключевым инструментом реализации промышленной политики на ближайшие годы и объявил об очередной его докапитализации на 30-35 млрд рублей.

А крупные компании, чей инвестиционный бюджет обычно начинается с нескольких сотен миллионов рублей, судя по последнему исследованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), оказались в более затруднительном положении. Около 15% членов РСПП по итогам III квартала этого года жаловались, что им пришлось сократить инвестиционные программы или перенести их реализацию на более поздний срок (для сравнения, во II квартале об этом говорили только 5,5% респондентов). О возможном будущем сокращении объемов инвестпрограмм в ноябре сообщали 8,8% опрошенных (в 2 раза больше, чем во II квартале). Причины сокращения бизнес не называет. Возможно, оно связано с внезапно возникшей недоступностью производственного оборудования (как это случилось у компании «Ангстрем», которая отложила запуск фабрики мебельных каркасов) или с закрытием рынков сбыта (по этой причине заморожен проект строительства нового ЦБК в Карелии у Segezha Group).

Прогноз погоды на завтра

Но, несмотря на все сложности, 2022 год для отечественной экономики оказался лучше, чем предполагалось весной. Так, в конце сентября Минэкономразвития сочло, что ВВП в этом году упадет на 2,9%, а в конце декабря подтвердил прогноз в 3%. И хотя это далеко от прошлогоднего роста на 4,7%, но всё же существенно оптимистичнее весенних и летних ожиданий в минус 8% (ЦБ РФ) и минус 4,2% (Минэк).

Во многом это заслуга бизнеса, который, попав в сложную ситуацию, не опустил руки, а кинулся решать вопросы: искать новых поставщиков, новые логистические пути, новые рынки, выпускать новые продукты.

Что будет в 2023 году, когда производители окажутся лицом к лицу с уже стратегическими, а не тактическими проблемами, покажет время. Минэкономразвития надеется, что в будущем году объем инвестиций в основной капитал сократится на 1%. Но, возможно, 2023 год будет более сложным в этом плане. Объем инвестиций в основной капитал может сократиться на 2-2,5% по сравнению с 2022 годом (в этом году данный показатель отличается от 2021 года на 0,8-0,9%).

Топ-10 проектов в СЗФО

Представляем 10 крупнейших инвестпроектов, заявленных компаниями Северо-Запада в 2022 году.

1. Целлюлоза в Карелии

Петербургская компания «Карелия Палп», владеющая Кондопожским ЦБК в Карелии, намерена инвестировать 50 млрд рублей в создание на комбинате производства вискозной целлюлозы мощностью 150 тыс. т продукции в год. Это искусственное волокно, широко используемое в текстильной промышленности, а также составной компонент для многих других продуктов, например пластмасс. До сих пор в России не было своего производства вискозной целлюлозы, ее импортировали в основном из стран Азии. Свой проект «Карелия Палп» собирается завершить к 2027 году.

2. Аккумуляторы в Калининграде

ГК «Росатом» приступила к строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Заявленная мощность предприятия — 4 ГВт•ч в год, что хватит на 50 тыс. электромобилей. Ввод завода в эксплуатацию и выпуск первой продукции назначены на 2025 год. Минимальные инвестиции в проект оцениваются в 26 млрд рублей.

3. Замороженный картофель

Калининградский производитель полуфабрикатов ГК «Атлантис» в 2023 году намерен начать выпуск замороженного картофеля фри в объеме 120 тыс. т продукции в год, построить цех по производству панировочных сухарей, молокоперерабатывающий завод и запустить вторую линию замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Общий объем инвестиций — более 11 млрд рублей.

4. Ведущие мосты

Петербургский тракторный завод, входящий в ГК «Кировский завод», анонсировал проект создания производства ведущих мостов для сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники стоимостью 7,5 млрд рублей. Часть суммы компания получит в виде займа от Фонда развития промышленности. Новое производство мощностью 7,5 тыс. единиц продукции заработает в конце 2024 года.

5. Древесина из Коми

Деревообрабатывающий холдинг «Лузалес» из Республики Коми собирается вложить 5 млрд рублей производство по переработке низкосортной древесины на территории Собинского района Владимирской области. По планам к 2025 году там будет построен завод по выпуску плит МДФ мощностью 150 тыс. м3 в год. Необходимый земельный участок уже выделен, а сам проект наделен статусом «масштабного инвестиционного», что подразумевает существенные льготы по налогам и платежам.

6. Лекарства из Петербурга

Компания «Фармасинтез-Норд» в I квартале 2023 года введет в эксплуатацию вторую очередь научно-производственного комплекса в петербургской ОЭЗ. Завод будет выпускать лекарственные препараты для борьбы с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, онкозаболеваниями и для профилактики коронавируса (ранее анонсировалось, что это будет вакцина «Спутник-Лайт»). Стоимость этого проекта — около 4 млрд рублей. Первая очередь НПК работает с 2017 года.

7. Оборудование для рыбопереработки

Компания «МКС» собирается построить в ОЭЗ Санкт-Петербурга завод по выпуску судового высокотехнологичного оборудования для рыбопереработки. Объем инвестиций составит 2,4 млрд рублей. Продукция нового предприятия — рыбомучные установки и судовые холодильные машины — предназначены для установки на рыбопромысловых судах. Точный срок ввода завода в эксплуатацию не называется, известно лишь, что на строительство компании нужно 3 года.

8. Аккумуляторы из Пскова

Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» из Псковской области намерен запустить первое в России производство промышленных герметизированных аккумуляторов по технологии AGM, AGM+Gel и Gel мощностью 320 тыс. единиц в год. Эти аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания в морских и речных судах, телекоммуникациях, в качестве буферной системы энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов, системах управления, станциях сотовой радиосвязи. Проект стоимостью более 2 млрд рублей частично будет профинансирован за счет займа ФРП по программе «Приоритетные проекты».

9. Чистый азот

Калининградское опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в «Роскосмос») объявило о создании криогенного цеха на территории индустриального парка «Храброво». Предприятие будет производить жидкий и газообразный азот особой чистоты первого сорта, жидкий и газообразный технический кислород первого сорта, а также медицинский кислород непосредственно из атмосферного воздуха. Стоимость проекта — 1,6 млрд рублей, в нем частично участвует федеральный бюджет. К строительству АО «ОКБ «Факел» собирается приступить летом 2023 года, на все работы отводится 2 года.

10. Склад на миллиард

Компания «Северная звезда» в деревне Низино в Ленобласти построит складской комплекс для временного хранения сырья и готовой фармацевтической продукции стоимостью 1 млрд рублей. Соответствующее соглашение «Северная звезда» и правительство Ленобласти подписали на ПМЭФ-2022. Склад логично дополнит уже открывшееся летом этого года производство. В Низино «Северная звезда» уже построила новый производственный корпус стоимостью 4 млрд рублей. Он предназначен для выпуска готовых лекарственных средств: инъекционных растворов (140 млн ампул в год), глазных капель (13 млн упаковок в год) и спреев (10 млн упаковок в год). Соглашение о реализации этого проекта было подписано на ПМЭФ-2019.