Системы технологического управления бизнесом оказались на перепутье
Российский рынок систем управления технологическим процессом предприятий резко пошел в рост. Основными драйверами стали проекты по реорганизации крупных предприятий, реализованные в 2024 году, и рост доли комплексных услуг, прежде всего инжиниринга.
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) — это набор технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления предприятиями.
По итогам 2024 года российский рынок АСУ ТП достиг 124 млрд рублей с ростом 49,7% за год. Такие данные приводятся в исследовании группы компаний «УльтимаТек» и Positive Technologies. Государственные закупки в этой сфере выросли на 27%, однако их доля в общем объеме рынка снизилась до 8%. Прогнозируется, что среднегодовой прирост рынка составит 28% в период с 2023 по 2027 год.
Передовики
На первом месте по уровню проникновения систем автоматизации находятся предприятия добывающей промышленности, у них он достигает 93%. На втором — обрабатывающая промышленность, 79%. Однако проблема в том, что уровень импортозамещения у обработчиков всё еще невысок: среди поставщиков оборудования и сопутствующего ПО в обрабатывающей промышленности преобладают иностранные производители, например такие как Siemens (38%), тогда как российские поставщики занимают лишь 5% этого сегмента. В добывающей промышленности ситуация немного лучше: отечественные компании контролируют 27% рынка, причем в секторе газодобычи эта цифра достигает 38%.
«Сейчас российский рынок АСУ ТП находится на перепутье, — считает генеральный директор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин. — Некоторые компании продолжают инвестировать свои IT-бюджеты в привычные иностранные продукты, приобретаемые по серым схемам, или покупают решения из дружественных стран, что тоже связано с рядом рисков».
Павел Растопшин считает, что в России необходимо создавать отдельный центр компетенций, объединяющий комплексных игроков или технологические альянсы, способные брать на себя весь спектр задач, связанных с внедрением и дальнейшим сопровождением технологических систем. «Это поможет лучше всего защитить интересы промышленности, — утверждает он. — Все необходимые составляющие для создания полноценных отечественных решений уже есть, но для их развития нужна поддержка всех игроков — от российских вендоров до самих промышленных предприятий».
Дележ рынка
При этом уже понятно, что доля компаний, разрабатывающих системы кибербезопасности АСУ ТП, будет одной из самых значимых. Аналитики выяснили, что чаще всего злоумышленники атакуют системы промышленной автоматизации среднего и верхнего уровня. Под угрозой оказываются инструменты APM (Application Performance Monitoring — инструмент для мониторинга и анализа производительности программных приложений) — 35% случаев, SCADA-серверы (обеспечивают контроль и управление технологическим процессом в режиме реального времени) — 30% и ПЛК (программируемые логические контроллеры для использования в производственных условиях) — 20%. Еще 15% атак приходятся на удаленные терминалы. Главные методы проникновения — использование вредоносного программного обеспечения (80%), изменение статусов устройства АСУ ТП (64%) и эксплуатация уязвимостей (48%). Злоумышленники также часто прибегают к вмешательству в процесс загрузки и выгрузки файлов АСУ ТП (42%), компрометации учетных данных (32%) и социальной инженерии (29%).
«57% предприятий реализуют проекты для защиты критически важной информационной инфраструктуры (КИИ)», — говорит руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский.
Ужесточение требований российских регуляторов, направленных на защиту объектов КИИ и снижение зависимости от иностранных продуктов, дает карт-бланш производителям и поставщикам решений в области кибербезопасности и промышленной автоматизации. «Компании, разрабатывающие продукты для обеспечения информационной безопасности, могут занять значительную долю рынка, предлагая решения, интегрированные в системы промышленной автоматизации», — отмечает Дмитрий Даренский.
Отечественная осознанность
Большинство предприятий осознает необходимость перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение. Около 30% промышленных компаний уже разработали планы по импортозамещению, еще 50% находятся на стадии разработки таких планов. Основные критерии выбора новых поставщиков — способность поддерживать систему самостоятельно, надежность поставок, качество технической поддержки и низкая стоимость интеграции.
Однако существуют и препятствия для широкого внедрения отечественных решений. Так, 62% респондентов, опрошенных аналитиками, указали на недостаточную техническую зрелость российских разработок, 16% отмечают длительные сроки поставок и ограниченность числа успешных внедрений. Тем не менее 25% участников опроса отметили, что важным преимуществом российских поставщиков является наличие технической поддержки от производителя.
На сегодняшний день российские АСУ ТП развиваются в условиях отсутствия собственной компонентной базы, недостаточного финансирования исследований и разработок (R&D) и ограниченного опыта работы на реальных производствах. В свою очередь, отсутствие конкурентоспособного отечественного предложения вынуждает потребителей самостоятельно решать возникающие проблемы путем тестирования новых поставщиков, включая тех, которые находятся в дружественных странах, например в Китае.
Одним из самых критичных сегментов рынка АСУ ТП для непрерывных процессов в таких отраслях, как нефтепереработка, химия, нефтехимия и частично металлургия, являются распределенные системы управления (РСУ, DCS — системы управления технологическими процессами, отличающиеся построением высокорезервированных, распределенных систем ввода-вывода и децентрализованной обработкой данных).
Например, остановка производства аммиака в среднем приводит к финансовым потерям предприятия до 100 млн рублей в день, а также может спровоцировать техногенную аварию с серьезными последствиями для населения и окружающей среды, говорится в исследовании. Традиционно на этом рынке доминировали такие компании, как Yokogawa, Emerson, Honeywell и Schneider Electric (Foxboro), однако все они сократили присутствие в России после 2022 года.
В настоящее время промышленные компании решают проблему замещения иностранных систем РСУ разными способами: продолжают использовать устаревшие решения, применяя различные серые схемы для получения обновлений, рассматривают покупку китайских аналогов или выбирают системы АСУ ТП от российских производителей, наиболее близкие к требованиям РСУ. Однако ни в одном из этих вариантов не ясно, кто должен нести ответственность за бесперебойное функционирование системы и отвечать в случае сбоев. Поставщики из дружественных стран чаще всего готовы принять на себя такую ответственность лишь при условии поставки оборудования вместе с системой АСУ ТП того же производителя, например китайской.
Но тогда российские предприятия берут на себя расходы, связанные с адаптацией нового решения, задержками в логистике и платежах в другие страны, сложным обслуживанием, а также рискуют столкнуться с расширением санкций, последующими задержками поставок запчастей и проблемами с поддержкой. В ближайшие 5 лет устаревших АСУ ТП, подлежащих замене, станет больше. При этом цены на эти продукты тоже растут. Вероятно, с этим и связан ожидаемый кратный рост российского рынка АСУ ТП до 218,3 млрд рублей со среднегодовым темпом на уровне 27%.
