Setl Group разместил выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей
Строительный холдинг Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 002Р-04 на сумму 6 млрд рублей. Это четвертый выпуск в рамках Программы биржевых облигаций 002P объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной в мае 2022 года.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов сумма размещения была увеличена с 3 до 6 млрд рублей. По итогам сбора заявок спрос более, чем в два раза превысил первоначально планируемую сумму выпуска, а ставка ежемесячного купона была снижена с 24,5% до 23,9%. "Размер купона и периодичность его выплаты позволяет привлечь больший интерес у инвесторов, а сам выпуск с учетом фиксированного купона на 1,5 года становится выгоднее текущих условий по банковским вкладам", отмечают в компании.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 6 млн штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет пять лет (1800 дней), оферта – через 1,5 года, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка и рефинансирование текущего корпоративного долга. Организатором и агентом по размещению выступил БК "Регион".
Всего с учетом размещенного выпуска на рынке в настоящий момент обращается пять выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 41 млрд рублей. Все выпуски имеют кредитный рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).
