Setl Group разместил два выпуска биржевых облигаций на сумму 12 млрд рублей
Холдинг Setl Group в июле разместил на Московской бирже два выпуска облигаций на общую сумму 12 млрд рублей. Выпуск стал для компании рекордным по числу заявок от частных инвесторов.
Вчера на Московской бирже были размещены облигации серии 002P-06 на сумму 5 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов по итогам сбора заявок превысил первоначально планируемую сумму выпуска более, чем в 3 раза, что позволило снизить ставку ежемесячного купона с 21,5% до 19,5%. Выпуск стал для компании рекордным по числу заявок от частных инвесторов.
Размер купона и периодичность его выплаты позволяет вызвать больший интерес у частных инвесторов, а сам выпуск с учетом фиксированного купона на 19 месяцев становится выгоднее текущих условий по банковским вкладам.
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Срок обращения бумаг – 4 года (1440 дней), оферта – через 19 месяцев, амортизация по облигациям не предусмотрена. Привлеченные средства от нового размещения Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка, развитие адресной программы и рефинансирование задолженности. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН» и РСХБ.
Ранее, 7 июля, Setl Group разместил на Московской бирже облигации серии 002P-05 на сумму 7 млрд рублей с плавающим ежемесячным купоном со спредом 3,5% к ключевой ставке ЦБ РФ. Таким образом компания естественным образом захеджировала риск роста процентных ставок на рынке. Срок обращения бумаг – 3 года (1080 дней), оферта и амортизация не предусмотрены. Организатором и агентом по размещениям выступил БК "РЕГИОН".
Всего с учетом размещенных выпусков на рынке в настоящий момент обращается 6 выпусков облигаций Setl Group на общую сумму 45,5 млрд рублей в рамках Программы биржевых облигаций 002P объемом 100 млрд руб., зарегистрированной в мае 2022 года. Все выпуски имеют кредитный рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).
