Рост цены или загрузки? Отельеры идут по краю

Гостиничный рынок России рос в 2023 году и продолжает расти в 2024 году. Но, как утверждают эксперты, этот рост обусловлен прежде всего повышением цен. «При этом загрузка отелей растет медленнее, и темп этого прироста снижается», — подчеркивает Яков Адамов, экс-отельер, эксперт рынка.
Отсюда возникает вопрос: когда цена начнет так сильно влиять на спрос, что он станет снижаться? «Если говорить о прогнозе на конец года, я думаю, что ADR (средняя цена за номер) продолжит расти, но медленнее, чем раньше, а загрузка, скорее всего, начнет несколько снижаться. И хотя от города к городу будет разная ситуация, в целом по стране, я думаю, она будет немного хуже, чем в прошлом году: если на конец 2023 года ADR составил 15%, то в этом может быть в районе 10–12%», — считает Яков Адамов.
Именно такой прогноз эксперт рекомендует закладывать отельерам в бюджет и в планы на следующий год, ведь инфляция всё еще растет, и операционная стоимость обслуживания бизнеса тоже.
«А загрузка при этом у качественных отелей высокая, а в некоторых местах фактически предельная: средняя загрузка может приближаться к 90%. При этом она неравномерная в течение года. Я бы концентрировался на более медленном росте», — рекомендует эксперт.

Но пока аналитики наблюдают рост ADR, иногда крайне серьезный. В Москве, например, в первой половине года он составил 38%. «Это один из самых высоких показателей в целом по рынку. Причем, как мы видим, с начала 2022 года он продолжает расти», — говорит Радик Салахутдинов, менеджер по развитию бизнеса компании Hotel Advisors в Москве, Московской области, Казани, Калуге и Астрахани.
В абсолютных показателях средний тариф за номер в Москве составил в первом полугодии 2024 года 9,1 тыс. рублей. Эксперт обращает внимание, что в этом году московские отели уже в июне пришли к тем пиковым значениям по ADR, которые были у них в конце года. Причем в очень успешном для многих отелей месяце — декабре. Цена на номер растет во всех категориях отелей, но в лидерах — отели пять звезд, ADR которых вырос почти на 40%.
«Эти отели сумели перенастроить свой бизнес под гостей с Ближнего Востока и Китая», — объясняет Радик Салахутдинов. В целом же рост ADR гостиничного рынка Москвы находится в коридоре от 20% до 40%.
Загрузка отелей, как рассказывает эксперт, в первом полугодии тоже выросла почти на 11%. «И если во втором полугодии этот достаточно хороший темп сохранится, гостиницы смогут, как говорится, переплюнуть результаты прошлого года», — считает он. Драйвером роста загрузки опять же являются отели пять звезд, увеличившие ее на 15,6%.
RevPAR (средний доход на номер) вырос в Москве почти на 53%, существенный рост наблюдается и в абсолютных показателях — 6 643 рубля. По итогу прошлого года он составлял почти 5 тыс. рублей, то есть и здесь московский гостиничный рынок работает с плюсом почти в 30% к итогу прошлого года.
«Так что Москва достаточно уверенно себя чувствует. И отельеры, умеющие грамотно работать со спросом и с динамическим ценообразованием, зарабатывают больше», — заключает Радик Салахутдинов.

В Петербурге, как объясняет Нина Новикова, менеджер по развитию бизнеса компании Hotel Advisors, спрос традиционно повторяется из года в год, и ADR умеренно растет: «Значительный прирост приходится лишь на период лета, когда в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ».
Она отмечает, что рост ADR отелей Петербурга в первой половине 2024 года составил почти 13%. Но в Петербурге, в отличие от Москвы, наибольший прирост по показателю ADR пришелся на сегмент отелей три звезды — 15,8% (ADR отелей пять звезд составил 8,9%).
«В любом случае уже сейчас мы также можем обратить внимание на то, что ADR достиг пика декабря и теперь отмечается тренд на сокращение этого прироста. Кроме того, динамика ADR апарт-отелей и классического сегмента примерно схожа, а это значит, что апарт-отели по краткосрочным продажам потихонечку догоняют классические гостиницы категорий три-четыре звезды: мы видим, что объем продаж по «краткосроку» постепенно увеличивается», — говорит Нина Новикова.
Говоря о загрузке отелей за первое полугодие, эксперт обратила внимание, что рост в 2024 году к 2023-му был не такой существенный, как к 2022-му — 6,7% против 18,3%. Наибольший прирост по показателю загрузки был в сегменте отелей пять звезд — около 9%. «При этом в декабре загрузка достигла некоей стагнации, и прирост по загрузке имеет тренд на снижение, как это было и в показателе ADR».
Рост по показателю RevPAR петербургских гостиниц составил в первом полугодии 20,5%, в абсолютных показателях — 4 688 рублей. Наибольший рост наблюдался в сегменте отелей четыре звезды — 21,3%. «Но поскольку загрузка и средний тариф имеют тренд на снижение прироста, то и RevPAR имеет тот же тренд. Не будем называть его отрицательным, но с января прирост понемножку сокращается, и к концу года мы можем выйти на те же цифры, что были в прошлом году», — говорит Нина Новикова.
«По всем показателям мы видим сокращение темпов прироста именно в Петербурге. Мы наблюдаем, как растут туристические локации в других городах, и Петербург, может быть, начинает в чём-то отставать. Это не означает, что он теряет в абсолютных значениях, но к концу года или, возможно, в следующем году мы действительно уже будем подходить к значениям предыдущих лет. Второй момент касается апарт-отелей: конкуренция между ними и классическими отелями возрастает, а в высокий сезон они уже вступают в жесткую конкуренцию», — подводит итог Сергей Данильченко.

«ADR на побережье Сочи в первом полугодии 2024 года вырос на 8%, а горного кластера — на 25%, поскольку был горнолыжный сезон. В целом динамика ADR остается положительной в обоих кластерах с начала 2022 года», — рассказывает Дарья Немкова, менеджер по развитию бизнеса компании Hotel Advisors в Сочи.
Она обращает внимание, что уже сейчас видно формирование на побережье тренда на снижение прироста средней цены на номер. «А вот в горном кластере отмечается тренд на прирост средней цены. Вероятно, это связано с более высокими ожиданиями отельеров и на летние, и на зимние периоды».
Загрузка на побережье в первом полугодии 2024 года выросла на 11% к 2023 году, в горном кластере — на 4%. При этом на побережье она снизилась на 11% по отношению к 2022 году. «Все мы помним то постковидное время и начало СВО, когда многие туристы поехали в Сочи. Это и отражается на сегодняшних цифрах», — объясняет Дарья Немкова.
Сегодня, говорит она, на побережье наблюдается стабилизация прироста загрузки (показатели чуть выше значений предыдущего года), а в горном кластере, напротив, формируется тренд на снижение не только прироста, но и абсолютных значений загрузки, «что может быть вызвано высокими ожиданиями отельеров от тарифов на номер».
Средний доход на номер в первом полугодии вырос на 20% на побережье и на 30% — в горном кластере, что, как объясняет эксперт, фактически не отличается от RevPAR предыдущих лет.
«Рынок Сочи меняется с точки зрения качественного гостя. К счастью, к нам поехали гости с Ближнего Востока, и этот сегмент, безусловно, будет расти. Мы видим, что в Сочи стали приезжать не только семьи и пары, но и одиночные путешественники, причем с животными — и это тоже тенденция, которую нужно учитывать. Сочи стал хабом с точки зрения работающего аэропорта, и добавился такой сегмент, как транзитные гости из Дубая, которые путешествуют через аэропорт города Сочи: мы в этом сезоне уже приняли около 4 млн таких гостей, а всего ожидается порядка 17 млн. Соответственно, день до и день после поездки путешественники предпочитают остановиться в отеле — это отдельный растущий сегмент», — рассказывает Елена Заплетина, руководитель департамента управления гостиничной деятельности ГК «Мантера».
Она заключает, что главное сегодня для всех отельеров — следить за тем, чтобы уровень инфляции не превышал роста показателей, и капитализировать существующие тенденции.
По материалам онлайн-вебинара Hotel Advisors «Аналитика гостиничного рынка: новое время»