Лизинг для больших и малых бизнесов

В конце мая Национальное рейтинговое агентство обнародовало результаты исследования рынка лизинга в первом квартале 2024 года. Сюрпризом стало сокращение нового бизнеса в сегменте лизинга промышленного оборудования на 36%. Вы согласны с такой оценкой? 
Дмитрий Пономарев: — Нужно понимать, что на эту статистику очень сильно влияют показатели компании с государственным участием, которые занимают значительную долю рынка. И их просадка в данном сегменте сильно влияет на статистику рынка в целом. Если говорить о большинстве компаний, у которых нет госучастия, то картина складывается уже не такая. В нашей компании падения нет. Более того, с начала 2024 года «Балтийский лизинг» взял курс на наращивание портфеля оборудования, в компании принимается целый комплекс мер, направленных на реализацию этой стратегии.
Как, по вашим оценкам, рынок лизинга промышленного оборудования развивался в первой половине 2024 года? 
Дмитрий Пономарев: — За весь рынок лизинга промышленного оборудования не отвечу, но на примере нашей компании можем порассуждать. Весь 2023 год и первое полугодие 2024 года мы росли в данном сегменте. Это может быть связано с несколькими факторами. Первый — это растущие темпы производства в обрабатывающих отраслях, в первую очередь в машиностроении и металлообработке. Позиции нашей компании в этих отраслях традиционно сильны. По понятным причинам данные отрасли активно поддерживало и поддерживает государство, и часть этих денег перетекала на рынок лизинговых услуг.
Второй фактор — это всё еще достаточно изношенные основные фонды. Предприятия в значительной мере адаптировались к изменениям на рынке, связанным с уходом многих иностранных поставщиков, нашли им замену среди российских, китайских и других производителей. Все понимают, что если не вкладываться в приобретение нового оборудования, то можно безнадежно отстать в своем бизнесе.
Сергей Вотинцев: — Производственное предприятие постоянно нуждается в обновлении основных фондов, так как расширяется номенклатура выпускаемой продукции, увеличиваются объемы заказов. Спрос на новые станки со стороны машиностроителей есть всегда. Например, КМЗ в 2023 — начале 2024 года планово расширял парк оборудования, мы закупили и ввели в эксплуатацию полтора десятка новых металлообрабатывающих центров. Инвестиции в этот проект составили более 500 млн рублей.
Какое оборудование в основном берут в лизинг промпредприятия? 
Дмитрий Пономарев: — В целом наибольшим спросом пользуется оборудование для металлообработки и машиностроения. Но наша компания универсальная, у нас ежедневно заключаются сделки и с оборудованием для пищевой промышленности, для упаковки, с энергетическим, медицинским и прочим оборудованием. Филиалы «Балтийского лизинга» расположены по всей стране во всех крупных региональных центрах. В каждом регионе своя специфика: в крупных промышленных центрах у наших клиентов востребован практически весь спектр оборудования; в сельскохозяйственных регионах нужно оборудование для сельского хозяйства, оборудование для пищевой промышленности; в Сибири, на Дальнем Востоке — оборудование для горнодобывающей, нефтяной отрасли.
Сергей Вотинцев: — Высокотехнологичное машиностроение в любом случае подразумевает работу с металлом. То есть машиностроительным предприятиям интересны металлообрабатывающие станки: токарные, фрезерные, а также станки лазерной резки и хонинговальные. 
Какие предприятия наиболее активно прибегают к лизингу оборудования? 
Дмитрий Пономарев: — Универсальность нашей компании, позволяющая работать практически с любыми видами имущества, привлекает к сотрудничеству с нами самых разных клиентов. Это как ИП, компании микро- и малого бизнеса, так и компании среднего и крупного бизнеса. Наибольшее проникновение лизинга оборудования, если оценивать по количеству клиентов, именно в сегментах микро- и малого бизнеса. Но зато на долю клиентов среднего и крупного бизнеса приходится бо́льший объем в денежном выражении. Например, КМЗ входит в топ-5 крупнейших клиентов «Балтийского лизинга» по объему лизинговых сделок. И хотя крупный бизнес использует лизинг как инструмент для закупки оборудования и техники, всё же в его распоряжении есть и более выгодные инструменты, такие как займы ФРП, субсидии Минпромторга, целевое финансирование в рамках различных программ государства. Лизинг на коммерческих условиях в таких ситуациях, конечно, проигрывает.
Сергей Вотинцев: — На самом деле это спорный вопрос, всё зависит от срочности запуска нового оборудования. У КМЗ есть опыт использования всех возможных инструментов господдержки и способов обновления станочного парка. У каждого из них есть и плюсы, и минусы. Программы Минпромторга и займы ФРП — это действительно относительно дешево, но долго, только рассмотрение заявки на льготное финансирование занимает более месяца. Действующее предприятие же, которое нуждается в обновлении станочного парка, выбирает оборудование из имеющегося на данный момент в наличии, подразумевая, что станок будет в работе «завтра». И на тот момент, когда мы подписываем договор лизинга, нужное оборудование уже стоит у нас на производственной площадке и проходит пусконаладочные работы. 
Действительно, коммерческий лизинг дороже, чем финансирование по линии ФРП, зато гораздо быстрее. И здесь уже каждый решает для себя: если первоочередная задача — экономия, то выгоднее программы с господдержкой, а если нужно как можно быстрее запустить новое оборудование в эксплуатацию, то стоит присмотреться к лизингу. КМЗ пошел по второму пути: мы оперативно обновили станочный парк, привлекая лизинговое финансирование, а далее запустили, к сожалению, небыстрый процесс рефинансирования части лизинговых договоров льготными программами ФРП и Минпромторга.
Повлияли ли санкции и уход иностранных вендоров на доступность промышленного оборудования в лизинг? 
Дмитрий Пономарев: — Конечно, повлияли. В первую очередь это касается сложного, дорогого и высокотехнологичного оборудования. Ушли европейские, американские и японские компании. Заменить их в полной мере не всегда получается. Предприятия меняют их в первую очередь на китайские и российские аналоги. Однако есть ряд проблем. Определенную номенклатуру станков напрямую не заменить. Где-то на помощь приходит параллельный импорт, где-то вместо одного обрабатывающего центра приходится покупать два или три станка попроще. 
Сергей Вотинцев: — Скажу по нашему опыту: нет такого оборудования, аналогов которому нельзя было бы найти в Китае, Турции или Корее. Да и, честно говоря, практика показала, что иностранные вендоры, даже формально ушедшие из России, по-прежнему не отказываются работать с нами. Так что, если вы из каких-то соображений хотите поставить линию или станок производства недружественной страны, глобально с этим проблем не возникнет. Конечно, это будет дороже, чем раньше, и дольше по времени из-за изменения финансовых и логистических цепочек. 
Реально ли найти нужное оборудование российского производства? 
Дмитрий Пономарев: — Здесь исторически всё непросто. В свое время государство практически бросило отечественное станкостроение, и в итоге где-то с начала 2000-х годов прекратили свое существование десятки предприятий, производивших станки. Сегодня компании, производящие в России металлообрабатывающее оборудование, можно пересчитать по пальцам, и их мощности загружены до предела. Сильно сказывается и нехватка кадров. Сроки изготовления некоторых моделей станков могут доходить до года и более, но это, конечно, уже тема отдельного и более серьезного разговора. Результат налицо: рынок занят китайскими и турецкими производителями. Но государство все-таки принимает комплекс мер, направленных на поддержку отечественных производителей через механизмы разного рода субсидий. Это и субсидии самим производителям, и субсидии на приобретение отечественных станков через механизм лизинга. 
Сергей Вотинцев: — У нас в России есть производители станков, тех же металлообрабатывающих, и мы бы с радостью с ними сотрудничали. Более того, наши станкостроители по заказу могут выпускать и более сложное оборудование. Главная проблема в том, что это долго: срок изготовления и поставки сколько-нибудь серьезного станка начинается от года. Увы, мы просто не можем столько ждать. 
Дмитрий Пономарев: — В целом можно констатировать, что рынок в сегменте самого распространенного токарно-фрезерного оборудования адаптировался, и основной спрос здесь удовлетворен. А вот в сегменте более сложного, в том числе шлифовального или зубофрезерного, оборудования проблемы есть. Есть проблемы и в тех областях, где замены импортному оборудованию практически нет, например в нефтесервисных услугах. Там всегда задавали тон американцы. Аналогичная ситуация в двигателестроении, микроэлектронике и некоторых других отраслях. Их, по сути, приходится создавать заново. И государство направляет в эти сектора свою поддержку. Как мы видим, российская экономика не рухнула, более того, она растет. Значит, адаптация идет. Да — сложно, да — дорого, но идет.
Для каких целей промпредприятия берут оборудования в лизинг? Для модернизации, расширения бизнеса, на замену устаревшему или не подлежащему сервису оборудованию?
Дмитрий Пономарев: — Да, все эти причины имеют место. Один современный обрабатывающий центр может заменить десяток единиц устаревшего универсального оборудования. А это экономия места, электроэнергии и других ресурсов. Себестоимость изготовления детали падает, качество продукции растет. Опять же не нужно такого количества кадров, которых катастрофически не хватает: один оператор может обслуживать несколько единиц оборудования. Допустим, предприятие заключило контракт с заказчиком на изготовление партии деталей, под это дело закупило один или два станка, выполнило заказ и получило уже контракт на гораздо больший объем. Для его исполнения требуется уже несколько единиц оборудования. Такие примеры встречаются очень часто, по статистике два из трех клиентов обращаются за лизингом в нашу компанию снова и снова.
Сергей Вотинцев: — КМЗ приобретает новое оборудование как раз в рамках реализации проектов модернизации существующих мощностей, расширения бизнеса. У нас предприятие непрерывного цикла, станки работают 24 часа в сутки, и, конечно, нам важно свести к минимуму перебои и остановки, поэтому мы стремимся закупать надежную и эффективную технику.
Какова средняя сумма и сроки сделки по лизингу промоборудования? Как эти параметры изменились за последнее время и как изменятся в будущем? 
Дмитрий Пономарев: — Средний чек в сегменте промышленного оборудования сейчас порядка 8 млн рублей. Но тут надо понимать, что есть сделки с оборудованием стоимостью менее 1 млн рублей, а есть и сделки, чья стоимость превышает сотни миллионов рублей. Интересно, что размер среднего чека изменился не так сильно, как можно было бы предположить: хоть курс валюты и подрос, с уходом поставщиков из недружественных стран уменьшилась и стоимость оборудования. Большинство сделок с оборудованием заключается на срок от 36 до 60 месяцев, и эти параметры в первую очередь зависят от условий финансирования, которые доступны лизинговой компании. Но, как показывает практика, большие сроки нашим клиентам и не нужны. Для реализации крупных инвестиционных проектов используются другие финансовые инструменты: инвестиционные кредиты, кредиты с господдержкой. Там и сроки больше, и стоимость финансирования другая.
Сергей Вотинцев: — Средний чек лизинговой сделки по приобретению оборудования напрямую зависит от масштабов бизнеса предприятия. Например, во времена, когда КМЗ еще относился к категории малого и среднего бизнеса, средний чек лизинговой сделки у нас был 5–8 млн рублей. С тех пор мы выросли в один из крупнейших частных военно-промышленных холдингов, соответственно, у нас изменились потребности и запросы по специфике и характеристикам оборудования. Сейчас, по моим оценкам, средний чек лизинговой сделки составляет 15–17 млн рублей, и, полагаю, этот показатель можно экстраполировать и на другие машиностроительные предприятия, сопоставимые по размерам бизнеса с КМЗ. 
В чём состоят преимущества именно лизинговых программ в сегменте оборудования для промышленных предприятий? Чем они выгоднее, например, сделок купли-продажи?
Дмитрий Пономарев: — Если у предприятия есть свободные деньги, оно приобретает станки за свои кровные. Но, используя механизм лизинга, можно значительно расширить свои возможности по приобретению необходимого оборудования, например, собственные средства направить на аванс, а остальное профинансировать с помощью лизинговой компании. Все лизинговые платежи предприятие относит на затраты, тем самым уменьшая налог на прибыль. 
А вот если своих средств недостаточно, то альтернативой является кредит или лизинг. Получить финансирование в лизинговой компании в разы проще и быстрее, чем в банке. Плюсом лизинга также является и то, что предмет лизинга в подавляющем количестве случаев сам является обеспечением по сделке. В этом отличие от банковского кредитования: там заемщику сначала надо предоставить залог (имущество, недвижимость, банковскую гарантию), а только потом получить деньги. Ну и сроки рассмотрения заявок. Например, в нашей компании можно профинансировать условный станок за 100 млн рублей с авансом от 5% на срок до 60 месяцев. С момента предоставления очень небольшого пакета документов до подписания сделки у нас пройдет не более 5–7 рабочих дней. Конечно, никакой кредит за такой срок не оформить. Оговорюсь сразу, что подобные условия доступны не любому клиенту, а имеющему определенную финансовую отчетность. Хотя для большинства клиентов доступна структура договора с авансом 15–20% и сроком до 60 месяцев. 
Сергей Вотинцев: — Честно говоря, я бы очень хотел посмотреть на машиностроительное предприятие, которое постоянно приобретает серьезные станки исключительно за собственные средства. По-моему, таковых сейчас нет. А преимущества лизинга перед банковским кредитом очевидны: и сроки рассмотрения заявок, и быстрота оформления сделки. Плюс экономия на налогах, ускоренная амортизация лизингового оборудования. Есть еще очень важный момент, который мы на КМЗ оценили в процессе многолетнего сотрудничества с «Балтийским лизингом», — гибкость лизинговой компании в решении разнообразных сложных моментов, готовность идти навстречу предприятию и сотрудничать с ним.
Что, на ваш взгляд, могло бы поддержать рынок лизинга промоборудования?
Дмитрий Пономарев: — Рынок в первую очередь стимулирует стоимость денег. Индикатором здесь выступает ключевая ставка Центробанка. Если она растет или просто находится на высоком уровне, то, соответственно, услуги лизинговой компании стоят дороже. Падает ключевая ставка — снижается стоимость денег для лизинговой компании, и, как следствие, наши клиенты получают более выгодные предложения по лизингу. 
Во-вторых, рынок стимулируют разнообразные программы Минпромторга. Через них государство точечно помогает либо производителям, направляя им деньги на техперевооружение, либо нашим клиентам, возмещая часть их затрат — иногда очень значительную — по договору лизинга. 
В-третьих, это развитие технологий самих лизинговых компаний, внедрение скоринговых программ оценки клиентов, создание «коробочных» продуктов, за счет чего клиентам очень быстро предлагается положительное решение по предоставлению финансирования на определенных условиях. В нашей компании давно и успешно функционирует программа экспресс-лизинга оборудования, которая постоянно совершенствуется, и объем финансирования клиентов по данной программе ежегодно растет кратно.
Сергей Вотинцев: — Мы, машиностроители, просим только одного — упрощения процедуры получения субсидий со стороны ФРП и Минпромторга. Чем быстрее мы сможем получить возмещение затрат, тем быстрее мы сможем вложиться в дальнейшее перевооружение предприятия, тем большее количество качественной продукции сможем произвести и в конечном итоге бо́льшую пользу принесем своей стране.