Legenda выпускает первые в России ЦФА устойчивого развития

16 июля компания Legenda начала размещение ЦФА устойчивого развития на платформе А-Токен Альфа-банка.

ЦФА данного выпуска дают право на денежное требование с плавающим процентным доходом, привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ, увеличенной на 4% годовых. Объем эмиссии составит не более 1 млн ЦФА общей стоимостью 1 млрд рублей и сроком на 18 месяцев. С 22 июля выпущенные ЦФА станут доступны на вторичном рынке.

Александра Болилая, директор по инвестициям Legenda:

— Выпуск ЦФА устойчивого развития — это следующий шаг в формировании инновационных финансовых инструментов в нашей стране. В ЦФА устойчивого развития интегрировано рефинансирование не только инвестиций в зеленое строительство, но и новые технологии в области недвижимости. Это тот самый случай, когда за счет новых инвестиционных инструментов происходит не только финансирование стройки, но и ее технологическое развитие.

Денис Додон, директор по инновациям Альфа-банка:

— Возможность рефинансировать зеленые проекты через цифровые финансовые активы — значимый этап развития рынка ЦФА. Совместно с компанией Legenda мы провели первый в России выпуск ЦФА устойчивого развития, средства от которых будут направлены на экологические и социальные инициативы, что позволит привлечь внимание к зеленой повестке как крупных институциональных инвесторов, так и физических лиц.

В рамках планируемого выпуска ЦФА все денежные средства будут использованы на частичное рефинансирование ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А («очень высокий»). Это шесть проектов Санкт-Петербурге и Москве суммарной общей площадью 302 657 м2, находящихся на стадии реализации на дату размещения ЦФА.
Также средства пойдут на рефинансирование затрат на осуществление комплекса работ по устройству мультисервисной сети связи (МСС) — универсальной многоцелевой цифровой среды, предназначенной для централизованного управления инженерными сетями и передачи данных с использованием IP-технологий для многоквартирных домов.
Отобранные многоквартирные дома соответствуют категории зеленых проектов и предусматривают использование технологий тепло, электро- и водосбережения, оснащены автоматической системой контроля и учета расходования ресурсов и автоматизированной системой диспетчеризации в составе МСС. В дополнение к этому элементы МСС соответствуют критериям зеленого ГОСТ Р для многоквартирных домов.

СПРАВКА НОВОГО ПРОСПЕКТА

Девелоперский холдинг Legenda в 2018 году вышел на рынок публичных заимствований. В 2023 году компания разместила зеленый заем объемом 3 млрд рублей. В 2023 году Legenda выпустила дебютные ЦФА, которые были проданы в полном объеме. Всего на данный момент компания успешно разместила пять облигационных займов общим объемом 14,2 млрд рублей. Сегодня в обращении облигации компании общим объемом 7 млрд рублей. Облигации Legenda включены в Сектор Роста. В 2024 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности Legenda на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу — позитивный.
МСС (мультисервисная сеть связи) обеспечивает подключение квартир и управляющей компании к централизованной системе контроля и управления доступом, системе видеонаблюдения, IP-домофонии и телефонии, интернет-сетям, автоматической системе управления инженерными системами в доме, к оперативному контролю потребления коммунальных ресурсов. Подобное решение позволяет удобно и эффективно отслеживать работу всех инженерных систем жилого комплекса, способствует повышению осознанности в потреблении ресурсов, обеспечивает пользователей доступом к справедливому распределению расходов на общедомовые нужды и создает комфортную, безопасную, современную среду для проживания, что соответствует категории социальных проектов.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий — блокчейна и смарт-контрактов. ЦФА полностью оцифрованы, транзакции проходят автоматически благодаря смарт-контрактам, поэтому купить ЦФА можно в несколько кликов. Использование данной технологии открывает новые инвестиционные горизонты на финансовом рынке и дает доступ к более широкому выбору активов.
Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов: широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 205 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 120 млрд рублей, что составляет более 64% общего их объема в России, который превышает 186 млрд рублей.
Альфа-банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-банка составила 121 млрд рублей. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. Альфа-банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2,5 тыс. городов с доставкой.