Buy now, pay later: россияне всё чаще оплачивают покупки частями

Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

BNPL — это услуга, которая позволяет покупателю выплачивает часть стоимости товара сразу, а остаток — позже, в течение короткого срока. Главное отличие BNPL от банковских рассрочек, поясняют в Т-банке, в том, что не нужно подписывать кредитный договор. BNPL-сервисы не запрашивают кредитную историю или информацию о доходе. А в качестве договора на сайтах таких сервисов есть публичная оферта, она называется договором поручения. В «МегаФоне» уточняют, что клиент получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. Переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

Крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла именно в Европе более 20 лет назад. Популярнее всего оплата покупок частями в Австралии — там она занимает 50%. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 году, доля оплат покупок частями сейчас не превышает нескольких процентов, однако этот рынок набирает обороты.
Пока сегмент BNPL разделен между несколькими крупнейшими игроками, входящими в финансовые и IT-группы. Это, например, сервисы «Долями» (Т-банк), «Подели» (Альфа-банк), «Плати частями» (Сбербанк), «Сплит» («Яндекс») и т.д. Они присутствуют во многих сегментах торговли — от продажи одежды до онлайн-школ. Теперь к ним, судя по всему, присоединились операторы связи и сотовые ретейлеры. 
По данным FinTech Radar, в 2023 году объем рынка BNPL в России вырос на 150%, достигнув 28 млрд рублей, а на конец первого квартала 2024 года объем рынка BNPL составляет уже порядка 30–40 млрд. Ожидается, что сегмент рассрочки вырастет в текущем году еще на 40–50% и достигнет отметки в 42–60 млрд рублей.

Клиенты объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota чаще всего частями оплачивают смартфоны — на них приходится почти треть всех покупок по BNPL, при этом годом ранее показатель был равен 22%. Доля оплат частями аксессуаров к смартфонам — 21% против 18% годом ранее. Далее следует настройка оборудования, на нее приходится 17% приобретаемых по BNPL товаров и услуг. 
«Кроме смартфонов, в текущем году россияне полюбили оплачивать частями планшеты, — утверждают в «МегаФоне». — Так, в январе-сентябре 2024 года при помощи опции BNPL было приобретено на 12% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 года. В деньгах этот показатель вырос на 14%. В числе лидеров также смартфоны Apple (+19% в штуках и +43% в деньгах).
Генеральный директор сети умной техники «Всёсмарт» Александр Буйневич отмечает, что увеличение продаж по схеме BNPL происходит в недорогих покупках, а в кредит и рассрочку берут товары стоимостью от 40 тыс. рублей. В топ-5 товаров, покупаемых по принципу buy now, pay later, входят смартфоны, пылесосы, компьютерная техника, гаджеты категории «Красота и здоровье», а также устройства для создания комфортного климата.
«Клиент не переплачивает за купленный товар, а для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — утверждает директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов. Для компаний и банков BNPL-сервисы также выгодны с точки зрения привлечения новых клиентов и повышения лояльности.
«За последний год мы видим увеличение доли оплат по схеме BNPL, рост составил практически 100% к предыдущему году в магазинах сети «Всёсмарт», — говорит Александр Буйневич. — При этом важно отметить, что изменения доли продаж с помощью финансовых инструментов мы не наблюдаем. Происходит перераспределение от классических кредитов в пользу новых сервисов».

От классической рассрочки BNPL отличается отсутствием процентов и комиссий. BNPL обычно оформляют в онлайн-магазинах или через мобильные приложения на POS-терминалах без заключения кредитного договора. Сами BNPL-сервисы зарабатывают за счет комиссий от продавцов товара.
Помимо относительно небольших сумм, есть и другие нюансы использования BNPL. Не секрет, что владельцы кредитных карт могут при умелом использовании льготного периода не платить проценты за пользование заемными средствами, с BNPL так не получится, ибо процентов, собственно, нет. «Вы за сто 100 тыс. покупаете какой-то смартфон и на следующий день закрываете рассрочку, таким образом получая дополнительно выгоду в 15 тыс. рублей, — приводит пример Эльдар Муртазин. — Это невыгодно ни розничным сетям, ни банкам, а при BNPL-схеме нельзя закрыть кредит с получением выгоды».
Кроме того, если кредитной картой можно расплатиться за какой угодно товар, то часто ретейлеры предоставляют возможность BNPL только для тех товаров, продажи которых хочет повысить. 
К слову, ограничения на использование BNPL могут появиться и на законодательном уровне. В конце лета депутаты Госдумы РФ предложили изменить принципы выдачи беспроцентной BNPL-рассрочки: данные о покупках свыше 15 тыс. рублей они предлагают вносить в бюро кредитных историй.
В ЦБ говорили, что совокупные обязательства граждан по BNPL пока не столь велики, как по тем же микрозаймам, однако регулятор видит огромный потенциал роста этого вида рассрочки и уже пообещал продолжить его мониторинг на регулярной основе.