Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ней. В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков под строительство.
Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group: «Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением».
Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению — БК «РЕГИОН».
Изначально холдинг собирался разместить в рамках данного выпуска бумаги на 3 млрд рублей, но увеличил сумму до 5 млрд. «По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, — комментирует Ян Изак. — Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых».
Напомним, что 13 июня национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску — eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.
Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки. Соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018 года составило 1,52х, Долг/скорректированная EBITDA — 0,9x. С начала 2019 года долговая нагрузка холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд рублей — это самый низкий показатель среди публичных девелоперов.
Девелопер Setl Group вернет особняку Веге его исторический вид и воссоздаст знаменитую лестницу с кариатидами.
