Setl Group разместил облигации на 5 млрд рублей на Московской бирже
Новый проспект
Brandvoice

Setl Group разместил облигации на 5 млрд рублей на Московской бирже

Прочитано: 314
Setl Group разместил облигации на 5 млрд рублей на Московской бирже

Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ней. В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков под строительство.

Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group: «Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением».

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению — БК «РЕГИОН».

Изначально холдинг собирался разместить в рамках данного выпуска бумаги на 3 млрд рублей, но увеличил сумму до 5 млрд. «По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, — комментирует Ян Изак. — Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых».

Напомним, что 13 июня национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group  кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску — eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.

Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки. Соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018 года составило 1,52х, Долг/скорректированная EBITDA — 0,9x. С начала 2019 года долговая нагрузка холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд рублей — это самый низкий показатель среди публичных девелоперов.

Setl Group облигации Московская биржа
Другие статьи автора Читайте также по теме
Группа компаний «АБЗ-1» миллиардера Владимира Калинина впервые выпустит облигации на 10 млрд рублей. Первый транш в размере 3 млрд рублей будет размещен до конца года. Аналитики считают, что бумаги компании заинтересуют не только фонды, но и физлиц. 
Московская биржа зарегистрировала первый выпуск облигаций ООО «Теплоэнерго» объемом 300 млн рублей. Полученные от размещения ценных бумаг средства нужны компании для закупки оборудования и строительства котельных в новостройках Петербурга. Эксперты считают, что облигации вызовут интерес инвесторов.

Руководитель группы компаний CPO Group (Петербург) Анна Коняева на второй налоговой конференции «Нового проспекта» рассказала, как правильно использовать труд фрилансеров, чтобы не получить налоговые претензии. 


??? 16.01.2020

Адвоката Ивана Павлова объявили в розыск
28.10.2021
Ресторанам Петербурга с 8 ноября запрещается работать по ночам
28.10.2021
"Газпром" заявляет о готовности покрыть треть прироста потребления газа в мире
28.10.2021
Сеть магазинов FixPrice вводит новые повышенные уровни цен
28.10.2021
В Смольном определили, каким магазинам позволят работать в период локдауна
28.10.2021
В Петербурге закончилась вакцина "Спутник лайт" — когда появится, неизвестно
28.10.2021
Бюджет России принят в I чтении — долю нефтегазовых доходов хотят снижать
28.10.2021
В России водителей собираются лишать прав за систематическое нарушение ПДД
28.10.2021
Эрмитаж просит прокуратуру разобраться с петербуржцем, повесившим в музее свой портрет
28.10.2021
Глава РСПП просит власти зафиксировать "параметры дойки" для крупного бизнеса
28.10.2021
В Петербурге выставили на продажу апартаменты за 360 млн рублей
28.10.2021
Сбербанк показал рекордную за всю историю прибыль по итогам 9 месяцев
28.10.2021
Заболеваемость COVID-19 преодолела отметку в 40 тысяч случаев за сутки
28.10.2021
Руководители благотворительных фондов просят Путина изменить закон об иноагентах
28.10.2021
Пропаганду вакцинации сделают мягче и позитивнее — угрозы смертью не помогли
28.10.2021
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки