Setl Group разместил облигации на 5 млрд рублей на Московской бирже
Новый проспект
Brandvoice

Setl Group разместил облигации на 5 млрд рублей на Московской бирже

Прочитано: 327
Setl Group разместил облигации на 5 млрд рублей на Московской бирже

Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ней. В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков под строительство.

Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group: «Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением».

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению — БК «РЕГИОН».

Изначально холдинг собирался разместить в рамках данного выпуска бумаги на 3 млрд рублей, но увеличил сумму до 5 млрд. «По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа, — комментирует Ян Изак. — Повышенный спрос позволил нам снизить ставку купона до 10,75% по сравнению с маркетинговой, объявленной ранее на уровне 11% годовых».

Напомним, что 13 июня национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Холдинга Setl Group до A-(RU), прогноз «Стабильный». В настоящее время это максимальный публичный кредитный рейтинг АКРА, когда-либо присвоенный российской компании в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило первому выпуску облигаций Setl Group  кредитный рейтинг A- (RU) и ожидаемый кредитный рейтинг второму выпуску — eА-(RU), что повысило интерес инвесторов к размещению.

Setl Group имеет низкие показатели долговой нагрузки. Соотношение Долг/EBITDA по итогам 2018 года составило 1,52х, Долг/скорректированная EBITDA — 0,9x. С начала 2019 года долговая нагрузка холдинга снизилась на 39%, с 13,9 до 8,5 млрд рублей — это самый низкий показатель среди публичных девелоперов.

Setl Group облигации Московская биржа
Другие статьи автора Читайте также по теме
Проект элитного жилого комплекса между Масляным каналом и 23-й линией Васильевского острова разработало известное бюро «Студия 44».

22.07.2022
Для строительства корпусов №3 и №4 жилого комплекса Univer City холдинг Setl Group заключил кредитный договор со Сбербанком. Сумма кредита 5,5 млрд рублей, а срок погашения кредитных линий – до 27 июня 2026 года.
05.07.2022
Холдинг пригласил ландшафтных дизайнеров и вместо пустыря обустроил дорожку вдоль Малой Невы, высадил множество растений и организовал рокарий – сад камней. У берега появились как хвойные, так и лиственные растения. За их благополучием проследит нанятая Setl Group ландшафтная организация, которая будет осуществлять полив и уход за зеленью.
15.06.2022

В России около 1,2 млн пенсионеров получат социальные региональные доплаты
30.07.2022
В Швеции предупредили о возможных отключениях электричества зимой
30.07.2022
В России создали уникальный прибор для ориентации в космосе
30.07.2022
Бывшая британская «дочка» «Газпрома» сменила название
30.07.2022
Турция резко увеличила экспорт товаров в Россию на фоне санкций
30.07.2022
Факелы Ростральных колонн дважды зажгут в честь Дня ВМФ в Петербурге
30.07.2022
Папа Франциск допустил отречение от престола из-за проблем со здоровьем
30.07.2022
Илон Маск подал встречный иск к Twitter
30.07.2022
ФНС планирует автоматизировать возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС
30.07.2022
Завершена разработка новой морской доктрины России
30.07.2022
Еврокомиссия: полного запрета на выдачу виз ЕС россиянам быть не может
30.07.2022
Минцифры анонсировало эксперимент по допуску пассажиров к полетам по биометрии
30.07.2022
ЦБ готовится к прекращению биржевых торгов долларом
30.07.2022
"Газпром": турбину "Северного потока" поставили из Канады в ФРГ в нарушение контракта
30.07.2022
Группа "Тату" воссоединится для выступления на шоу в Минске
30.07.2022
В российских поликлиниках начала заканчиваться вакцина "Спутник Лайт"
30.07.2022
Боррель заявил о снижении в два раза доли российского газа в закупках ЕС
30.07.2022
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в Камбодже, сообщили в Госдепе
30.07.2022
Пентагон заключил контракт на 3,3 миллиарда долларов на разработку ПВО
30.07.2022
Минюст объявил иноагентами Дмитрия Быкова и Евгению Альбац
29.07.2022
В День ВМФ из Петербурга в Ораниенбаум пустят дополнительные электрички
29.07.2022
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки