Холдинг «Вологодские лесопромышленники» укрупняется: компания приобрела у австрийской Hasslacher лесоперерабатывающий комплекс «Хасслахерлес» в Новгородской области. Сейчас на рынке время покупателя, активы в ЛПК можно приобрести с неплохим дисконтом, говорят аналитики.
ГК «Вологодские лесопромышленники» завершила сделку по приобретению ООО «Хасслахерлес». Как отмечается в сообщении компании, этот шаг позволит усилить рыночные позиции группы в регионе.
«Мы масштабно представлены в Вологодской области, а теперь расширяем границы присутствия в другом регионе. Надеемся успешно продолжить реализацию приоритетного инвестиционного проекта на предприятии. Это существенно увеличит мощности завода и расширит продуктовый портфель», — сообщил через пресс-службу председатель совета директоров АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин.
Сумма сделки не разглашается. По оценке начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автора стратегий автоследования в «Финаме» Дмитрия Маркова, рыночная цена актива могла составить около 40% от выручки за 2022 год, или примерно 900 млн рублей. При этом дисконт мог составить до 50%. «Таким образом, сумму сделки можно оценить примерно в 450 млн рублей», — рассуждает он.
Компания «Хасслахерлес», расположенная в Новгородской области, с 2011 года занимается заготовкой древесины и производством пиломатериалов. Проектная мощность лесопильного комплекса составляет 500 тыс. м3. ООО «Хасслахерлес» арендует более 125 тыс. га лесного фонда в Маловишерском районе и заготавливает более 275 тыс. м3 в год. По данным портала «Картотека.ру», выручка компании за 2021 год составила 5 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей. Данные за прошлый год не раскрыты. Собственник компании — австрийский лесопромышленный холдинг Hasslacher Group.
ГК «Вологодские лесопромышленники» — один из крупнейших лесопромышленных холдингов на Северо-Западе. Компания объединяет семь предприятий, заготавливает 1,75 млн м3 круглого леса в год. Объем производства пиломатериалов за 2021 год составил 823 тыс. м3 за 2021 год.
Не первая покупка
У многих производителей пиломатериалов сейчас проблемы со сбытом продукции. «Но покупка «Вологодских лесопромышленников» выглядит удачной. «Хасслахерлес» — современное крупное предприятие, и продано, скорее всего, с неплохим дисконтом», — считает Виталий Липский, глава Национального лесного агентства развития и инвестиций.
Это не первая сделка за последние несколько месяцев на рынке пиломатериалов Северо-Запада. В апреле стало известно о том, что инвестиционная группа «Базальт», развивающая целлюлозный завод в Питкяранте, купила в Карелии два новых предприятия — ООО «Сортавальский лесозавод» и АО «Запкареллес». Тогда аналитики оценивали стоимость купленных активов в 900 млн рублей, однако предполагали, что, с учетом тяжелого положения со сбытом пиломатериалов на Северо-Западе после фактического закрытия экспорта в Европу, продавец мог предложить дисконт в 30-50%.
Оттолкнуться от дна
По данным Росстата, объем промышленного производства пиломатериалов в России в I квартале 2023 года составил 6,6 млн м3, что на 12,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Выпуск окон и их деревянных коробок сократился на 33,7%, до 61,1 тыс. м2, производство дверей, деревянных коробок и порогов — на 9,7%, до 4,8 млн м2.
Как сообщается Новгородстат, производство пиломатериалов в регионе в I квартале 2023 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 21,2%, до 64,1 тыс. м3, производство дверей, их деревянных коробок и порогов — на 29,9%, до 106,1 тыс. м2.
Если говорить о текущей ситуации на рынке, то дно уже пройдено, однако положительная динамика очень слабая, отмечают участники рынка.
«В конце прошлого года цена на круглые лесоматериалы составляла от 3,2 тыс. до 3,8 тыс. рублей за кубометр против 9-9,5 тыс. рублей в 2021 году. Сейчас цены повысились примерно до 5 тыс. рублей за кубометр. При этом цены на пиломатериалы сейчас достигли 9-12 тыс. рублей за кубометр», — говорит Иван Иванов, генеральный директор ООО «Северо-Западный холдинг».
«Можно ожидать, что летом цены на пиловочник могут подрасти до 6-6,5 тыс. рублей за кубометр (соответственно, подорожают и пиломатериалы), но эту отметку уже не перешагнут: сейчас на внутреннем рынке слишком большое предложение, ведь все компании занимались заготовкой и обработкой древесины зимой», — комментирует Иван Иванов.
Дорогая логистика
На цены на российские пиломатериалы также будет давить ситуация на международном рынке. «Но Китай, куда сейчас в основном направляются пиломатериалы из России, повышать стоимость точно не будет», — уверен другой собеседник «Нового проспекта».
Главной проблемой сейчас является не продажа пиломатериалов сама по себе, а организация логистики товаров. Если получится сделать ее менее дорогой, то торговля пиломатериалами со странами Азии станет более выгодной», — заключил Виталий Липский.
