Рынок для больших. Мелкие производители бетона не выдерживают конкуренции

В Петербурге банкротится производитель бетона ООО «Питербетон». Его задолженность перед контрагентами превышает 34 млн рублей, в том числе перед Сбербанком.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротах, в апреле в рамках конкурсного производства на ООО «Питербетон» была проведена инвентаризация имущества. На предприятии установлено оборудование турецкого производства мощностью 60 м³ продукции в час. Это средняя производительность бетонного завода подобного масштаба, отмечают участники рынка. Стоимость оборудования эксперты оценивают в 5-15 млн рублей — всё зависит от комплектации установки и ее текущего состояния.

«Для установки требуется максимум 0,5 га земли. Ее можно разобрать и перевезти двумя фурами в любое место, быстро смонтировать и начать выпуск продукции», — говорит собеседник «Нового проспекта».

Неудачное соседство

Завод «Питербетон», собственником которого выступает Алексей Дмитриев, начал работу в начале сезона 2020 года. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru, в 2022 году выручка компании составляла 245 млн рублей, чистая прибыль — 2,1 млн рублей.

Завод компании располагался на Канонерском острове, по соседству с крупным производителем бетона «БетоНИКА». Участники рынка предполагают, что «Питербетон» стал жертвой рыночных процессов и не выдержал конкуренции.

«Скорее всего, «Питербетон» не смог предложить привлекательные условия сотрудничества как покупателям, строительным площадкам в пределах транспортного плеча, так и поставщикам сырья для производства товарного бетона», — полагает один из участников рынка, знакомый с ситуацией.

Косвенным подтверждением этой версии может служить состав кредиторов: почти половина из них ранее имели претензии к «Питербетону» как раз из-за неоплаты или частичной неоплаты последним поставок, рассуждает собеседник «Нового проспекта».

Стагнация или стабильность

По словам генерального директора Агентства исследования рынков Александра Дубодела, объем производства товарного бетона в Петербурге и Ленобласти по итогам 2023 года составил около 5,56 млн м3 против 5,8 млн м3 годом ранее. Рынок за 2023 год просел на 4,3%. Сейчас рынок продолжает стагнировать: спрос на протяжении многих месяцев не растет.

«В этом главное отличие петербургского рынка от других: он большой по объему, если сравнивать его с рынками других регионов, но находится в состоянии стагнации. Хотя в центре и на юге России, в Поволжье и многих других регионах страны спрос на бетон растет на фоне увеличения объемов строительства, в том числе в сегменте ИЖС», — рассуждает Александр Дубодел.

Но другие участники рынка текущую ситуацию на рынке бетона оценивают довольно позитивно. «В стране кризис, но рынок бетона не сокращается, основные производители все остаются в игре», — комментирует генеральный директор ООО «Объединенная бетонная компания» Виталий Прокуроров. Правда, новых крупных проектов и расширения в данной сфере ждать не стоит, добавляет он.

Говоря о перспективах рынка бетона, эксперты прогнозируют его сокращение. По оценкам Александра Дубодела, падение уровня потребления товарного бетона в Петербурге и Ленобласти в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило около 7% в натуральных показателях из-за замедления темпов строительства. «За год спад может достигнуть 10-15%», — прогнозирует эксперт.

Глава АО «Агентство строительной информации» Николай Ботка также считает, что никаких предпосылок для увеличения потребления нет. «Жилищное строительство, за счет которого мог бы расти рынок бетона, поддерживается льготными программами, а они в текущем году будут сокращаться. Кроме того, в 2024 году в Петербурге объемы ввода жилья планово уменьшатся (в 2023 году было введено 2,8 млн м2, а план на текущий год — 2,6 млн м2. — Прим. «НП»), а в Ленобласти останутся на уровне 2023 года — 4,2 млн м2. Соответственно, общий объем ввода в регионе может слегка снизиться, что также не будет способствовать росту спроса на бетон», — заключает Николай Ботка.

Одну вывеску убрали — другую прибили

По словам Александра Дубодела, ярких банкротств производителей бетона из первой десятки, а также сделок M&A сейчас нет. «Рынок живет обычной жизнью — какие-то производители уходят, кто-то расширяется. Если у той или иной компании дела идут плохо, ничто не мешает переставить оборудование на новое юрлицо, ликвидировать старое и продолжить работу под новой вывеской», — говорит эксперт.

На ситуацию, возможно, повлиял и мораторий на банкротство, который действовал в 2022 году и был продлен на 2023 год. «Вал банкротств, возможно, мы увидим чуть позже, поскольку есть процедурные сроки», — говорит один из собеседников «Нового проспекта».

Тем не менее, по данным картотеки арбитражных дел, в 2020 году ООО «ЦемЦентр «Обводный» обратился в арбитраж с заявлением о признании несостоятельным ООО «ДВК Бетон СПб», которое задолжало ему чуть более 8,2 млн рублей. Суд сначала ввел в отношении должника процедуру наблюдения, а весной 2021 года признал его банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. В конце октября 2022 года производство по делу было прекращено: оказалось, что у должника нет ни имущества, ни средств для расплаты с конкурсными кредиторами, а также не хватало денег на финансирование самой процедуры банкротства. Однако, по данным сервиса Rusprofile.ru, ООО «ДВК Бетон СПб» до сих пор числится как действующая организация.

А в феврале 2023 года заявление о собственной финансовой несостоятельности подало в арбитраж ООО «Полистиролбетон», чья кредиторская задолженность на тот момент превышала 47 млн рублей. Возможностей расплатиться с долгами компания не видела. В мае 2023 года на предприятии была введена процедура наблюдения, арбитражный управляющий безуспешно пытался привлечь к субсидиарной ответственности учредителя и генерального директора ООО, и в январе 2024 года производство по делу было прекращено.