"Русал" добавит глинозема. Компания нарастит производство в Ленобласти

Как рассказали «Новому проспекту» источники, знакомые с ситуацией, компания «Русал» рассматривает возможность увеличения мощностей ООО «Пикалевский глиноземный завод» (ПГЛЗ). «Речь может идти об увеличении выпуска глинозема примерно на 30%», — сообщил собеседник «Нового проспекта».

Сроки реализации проекта еще не определены. Если решение о расширении будет принято, проект будет реализован на существующих производственных мощностях «Русала» в Бокситогорском районе Ленобласти. В правительстве Ленобласти «Новому проспекту» подтвердили, что у ПГЛЗ есть планы по расширению. В пресс-службе «Русала» на запрос издания не ответили.

ПГЛЗ — один из крупнейших комплексов Ленинградской области по производству глинозема, известняка и галлия. Мощности предприятия — около 270 тыс. т глинозема в год. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, мощности завода в Пикалево могут быть увеличены до 360 тыс. т в год. «Инвестиции в такой проект могут составить от нескольких сотен миллионов до 1-2 млрд рублей», — говорит он.

Финансовый аналитик, автор стратегий автоследования в «Финаме» Дмитрий Марков оценивает вложения в расширение ПГЛЗ примерно в $ 30 млн.

В составе «Русала» глинозем производят девять заводов: в Австралии, Ирландии, на Ямайке и в Гвинее, на Украине (Николаевский глиноземный завод), а также в России (Богословский, Ачинский, Уральский и Пикалевский глиноземные заводы). При этом около 63% глинозема производится на зарубежных производственных площадках.

С начала санкций на фоне спецоперации у «Русала» возникли сложности с самообеспеченностью глиноземом. В марте компания приостановила производство на Николаевском глиноземном заводе, который обеспечивал 20% от общих объемов холдинга, из-за логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях.

Кроме того, «Русал» не может поставлять продукцию из Австралии: весной был введен запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд. Из Австралии компания поставляла около 9% от необходимого объема глинозема, то есть 742 тыс. т. Таким образом, поставки глинозема на предприятия «Русала» сократились на фоне санкций примерно на треть.

«Теперь «Русал» вынужден закупать глинозем на рынке и по довольно высоким ценам, хотя цены на алюминий за последние 6 месяцев существенно упали. В результате «Русал» работает сейчас на грани рентабельности. Ноябрь и декабрь также ожидаются слабыми для компании», — говорит Дмитрий Марков.

Основную ставку компания сейчас делает на рост поставок из Китая, отмечают эксперты. «Неделю назад Еврокомиссия разрешила в течение последующих 2 лет поставлять российские заготовки металлургической отрасли для европейских заводов, притом что дефицит глинозема на рынке пока не закрыт», — комментирует Владимир Чернов.

Однако, по словам Дмитрия Маркова, расширение мощностей ПГЛЗ позволит сократить дефицит глинозема у «Русала» незначительно.

В целом на мировом рынке алюминия промышленные показатели сохраняются на прежнем уровне. По данным Международного института алюминия (МИА), по итогам первых 7 месяцев 2022 года общемировой рост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых регионах объемы его производства падают. Например, в странах Азии (за исключением Китая) производство алюминия снизилось с 391 тыс. т в августе до 380 тыс. т в сентябре 2022 года. В ЕС и Северной Америке металлурги сокращают выпуск алюминия из-за низкого спроса и роста себестоимости.

В октябре на мировом рынке алюминия наблюдается дефицит в 0,5 млн т. По данным МИА, сократилось производство и в России. В августе текущего года оно составило 350 тыс. т, в сентябре — 322 тыс. т. В 2021 году в сентябре было выпущено 340 тыс. т алюминия.

«Позиции «Русала» на мировом рынке снижаются из-за ограничений на экспорт его продукции в ЕС и запрета на производство глинозема в Австралии. Многие иностранные экспортеры чувствуют высокие риски при работе с российскими компаниями и снижают долю экспорта продукции», — говорит Владимир Чернов.

А на внутреннем рынке, по его словам, увеличивается конкуренция из-за переориентации экспортных потоков другими компаниями. Особенно это касается НЛМК и «Евраза», чья доля на экспорт среди российских компаний была наибольшей.

Дополнительным тревожным моментом Дмитрий Марков называет намерения США ввести новые санкции против «Русала» вплоть до полного запрета поставок алюминия на мировой рынок.

По прогнозам Минпромторга, спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в 2 раза, до 220-250 тыс. т и 720-760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года.

Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции, отмечают авторы стратегии.

Что касается экспорта, то аналитики в октябре отметили, что Европа с высокой себестоимостью производства алюминия вряд ли откажется от поставок российского металла, а возможный запрет повысит цены на европейском рынке минимум на 10%.

Ранее сообщалось, что европейские промышленники попросили власти Евросоюза не вводить запрет на российский алюминий, поскольку соответствующие санкции могут привести к закрытию тысяч компаний в регионе.