Разработчики российского ПО осваивают регионы

В первый раз «Руссофт» пытался разобраться с ситуацией в сфере разработки программного обеспечения в регионах России в уже далеком 2017 году. Тогда среди лидеров рынка, помимо привычных Москвы и Санкт-Петербурга, были Новосибирск, Томск, Пенза, Челябинская и Ростовская области. Однако в 2022 году зарубежные продажи отечественных софтверных компаний резко сократились (на 21%), а продажи внутри России — возросли (на 37%). Поменялся и ландшафт индустрии программного обеспечения на региональном уровне.

В 2023 году в России работает чуть меньше 30 тыс. IT-компаний, или юридических лиц со специализацией в сфере информационных технологий, из которых 17,3 тыс. имеют код ОКВЭД 62.0 и 62.01 (следовательно, указывают основным направлением деятельности «Разработку программного обеспечения»). Эксперты «Руссофта» для чистоты эксперимента исключили из этого списка предприятия, не указавшие выручку за предшествующие 2 года (по итогам 2021 и 2022 годов), после чего в базе осталось 7,8 тыс. IT-компаний. Далее из этого списка были удалены предприятия, не указавшие данные по штату за те же 2 года, а также предприятия, для которых разработка ПО не является реальной основной специализацией. Тем самым база исследуемых IT-предприятий сократилась до 6,4 тыс. компаний.

Совокупная выручка этих компаний составила 1,07 трлн рублей, а совокупный штат — 270 тыс. человек. Не менее 98% совокупной выручки и совокупного экспорта предприятий российской софтверной индустрии рассредоточено по 50 российским регионам из 89.

Вне конкуренции предсказуемо находятся Москва и Петербург. Никакие другие субъекты федерации не могут с ними соперничать по вполне объективным причинам: по численности населения, по количеству сильных университетов, по масштабу экономики у них огромное преимущество.

По итогам 2022 года доля софтверных компаний Москвы в совокупном обороте всех предприятий России увеличилась с 28% до 36%, доля петербургских компаний снизилась с 24% до 21%. Таким образом, расчетная величина совокупного продукта московской софтверной индустрии составляет 600 млрд рублей, а Петербурга — 350 млрд рублей. «Отрыв Москвы от Петербурга резко увеличился, — констатируют эксперты и объясняют причины. — Программная индустрия Петербурга показала падение не только относительно индустрии Москвы и других регионов, но также несколько уменьшились ее размеры в рублевом выражении относительно 2021 года (снижение до 8%). Это связано прежде всего с тем, что исторически Санкт-Петербург являлся лидером по количеству центров разработки ПО зарубежных корпораций, а петербургские компании особенно сильно были ориентированы на экспорт в страны, которые стали явно недружественными».

Большинство компаний, прекративших работу в России после начала СВО, растянули свой уход почти на весь 2022 год, но, например, расположенная в Петербурге компания JetBrains была ликвидирована как российское юридическое лицо уже в апреле 2022 года, а ее оборот по итогам 2022 года, по оценкам экспертов, мог превысить 7 млрд рублей. Московские компании в среднем намного больше ориентированы на внутренний рынок, чем петербургские. Кроме того, они находятся ближе к федеральным органам власти, крупным банкам и корпорациям (как государственным, так и стратегически значимым частным) с их головными офисами в столице. Следовательно, от мощного ускорения процесса импортозамещения, произошедшего в 2022 году, московские компании получили наибольшую выгоду.

Если рассматривать оборот компаний, попавших в базу «Руссофт» в целом, то совокупная выручка софтверных предприятий Москвы в 2022 году выросла на 15,6%. У Петербурга этот показатель намного ниже (+4,9%). Однако рост Москвы довольно скромен на фоне других регионов, ибо большинство субъектов федерации из топ-50 имеют прирост не менее 20%. Вместе две столицы обеспечивают около 57% всех доходов предприятий российской софтверной индустрии, годом же ранее этот показатель был равен 52%. То есть регионы жмут и тут.

В дивизионе «Лидеры» фигурируют пять субъектов федерации: Нижегородская и Новосибирская области, Татарстан, а также Самарская и Свердловская области.

До 2022 года там были еще Воронежская и Ростовская области. Но в Воронежской тоже функционировало много центров разработки зарубежных корпораций, и почти все эти компании прекратили работу в России, а некоторые из них организовали релокацию российских сотрудников за рубеж. В Ростовской области развитие софтверной индустрии идет вполне нормально, проблем с релокацией центров разработки ПО зарубежных корпораций, как в Воронежской области, там не было, но все-таки рост выручки компаний в среднем оказался невысоким. Можно предположить, что экспорт компаний Ростовской области сократился.

В каждом из субъектов федерации, попавших в дивизион «Лидеры», функционирует не менее 120 софтверных компаний. В Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге находятся головные офисы (по одному в каждом) очень крупных компаний с оборотом более 10 млрд рублей. В Татарстане несколько компаний имеют оборот больше 1 млрд рублей. В Самарской и Ростовской областях нет компаний с миллиардными оборотами, но работает большое количество успешных средних по размеру предприятий.

Лидером в 2023 году со значительным отрывом от других регионов оказалась Нижегородская область. Она занимает второе место после Петербурга по количеству сотрудников центров разработки компаний, имеющих головной офис в других субъектах федерации. Совокупный оборот нижегородских компаний увеличился на 37%, что намного выше, чем у всех других регионов. Аналогичный показатель Новосибирской области также выше среднего по России, но ненамного: +20% против +16%. На Нижегородскую область приходится не менее 6% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний (свыше 100 млрд рублей). Прежняя оценка была намного ниже — 4-5% и 60-80 млрд рублей.

Если умножить средний по России совокупный подушевой доход на численность жителей региона, а потом из этой величины вычесть фактический совокупный доход компаний этого региона, то можно определить потенциал развития программной индустрии соответствующего субъекта федерации.

По итогам 2022 года доход программной индустрии на одного жителя России составил 7,2 тыс. рублей, однако эксперты рекомендуют ориентироваться на самый высокий показатель, который имеется у Петербурга, — 38,6 тыс. рублей, что в 5,4 раза больше.

По этой логике самый большой потенциал по совокупному обороту (с учетом вклада удаленных центров R&D), как и в 2022 году, имеет Московская область, которая в теории может добавить отрасли 49,52 млрд рублей. Но ее сложно рассматривать отдельно от Москвы. То же самое касается Ленинградской области, которую сложно отделить от Петербурга, поскольку часть петербуржцев работает в Ленобласти, а часть жителей области — в Петербурге.

Поэтому лакмусовой бумажкой можно считать находящийся на втором месте Краснодарский край с 29,91 млрд рублей. В Краснодарском крае достаточно вакансий, но при этом hh.индекс чуть ниже, чем в среднем по России (2,5 против 2,7), поясняют аналитики. Следовательно, не хватает не столько рабочих мест, сколько подготовленных специалистов. Качество образования в регионе не лучшее в России, но и не худшее (край по этому параметру находится где-то посередине среди всех субъектов федерации). В то же время проблемы с занятостью в регионе нет: в Краснодарском крае уровень безработицы не только ниже, чем в среднем по стране (3,2% против 3,7%), но и в принципе очень низкий.

На третьем месте из регионов, где есть что улучшать в плане разработки ПО, находится республика Башкортостан (25,53 млрд рублей), на четвертом — Тюменская область (24,66 млрд рублей), на пятом — Республика Дагестан (23,03 млрд рублей).

В целом, отмечают эксперты, во всех этих регионах дефицит кадров либо просто выше, чем в среднем по стране, либо намного выше. Высокий уровень безработицы, как правило, имеют регионы с низкими показателями качества образования. Преимущественно это юг России (Дагестан, Чеченская республика, Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика), но есть и дальневосточные регионы (Забайкальский край и Бурятия).

«Из этого можно сделать вывод, что общий потенциал развития программной индустрии лежит прежде всего в повышении качества образования, начиная со школьного, — констатируют аналитики «Руссофт». — Без этого, только за счет повышения уровня занятости или развития высокотехнологичного предпринимательства (создания новых софтверных компаний), существенно нарастить обороты российской индустрии разработки ПО не получится».