Национальное инфраструктурное ПО: места под солнцем уже разобраны

После единоразовой просадки в 2022 году в результате ухода глобальных вендоров рынок инфраструктурного ПО России вернулся к росту, констатируют эксперты. Если в прошлом году его объем снизился на 42%, а доля от всего рынка ПО снизилась в 2 раза и составила 7%, то по итогам 2023 года рынок инфраструктурного ПО достигнет 100 млрд рублей и будет демонстрировать устойчивый рост на уровне 17% в год вплоть до 2030 года, по результатам которого вырастет до 270 млрд рублей, прогнозируют в Strategy Partners. Рост многообещающий, да только рынок уже практически поделен, и на нем доминирует, по сути, один крупный игрок.

Инфраструктурное программное обеспечение — это программы, специально предназначенные для ведения бизнес-процессов, которые помогают, например, выполнять основные задачи, такие как поддержка персонала, бизнес-транзакции, а также внутренние услуги и процессы. Наиболее распространенными примерами программного обеспечения для инфраструктуры являются программы базы данных, электронная почта и другое программное обеспечение для связи, а также приложения для обеспечения безопасности.

Разработка собственного, национального инфраструктурного ПО, помимо России, идет в Китае, Индии, Южной Корее, Турции, Индонезии, Венесуэле. Законодательные ограничения использования иностранного ПО есть на сегодняшний день в России, Китае и Южной Корее.

Крупнейшими сегментами любого инфраструктурного ПО являются операционные системы и СУБД — системы управления базами данных. По прогнозам экспертов, эти сегменты в ближайшей перспективе будут расти в России на 18% и 15% в год соответственно.

Ожидается, что в 2023 году совокупная выручка российских вендоров превысит выручку иностранных компаний. А учитывая, что порядка 73% рынка инфраструктурного ПО приходится на публичный сектор и крупный бизнес, очевидно, что заказчики будут выбирать из сложившихся лидеров рынка.

Действующие лидеры в обоих этих сегментах рынка — группа «Астра», BaseALT и «Ред Софт». Более того, в сегменте операционных систем (ОС) рыночная доля группы «Астра» составляет около 75% по итогам 2022 года. Ближайшие конкуренты группы — BaseALT и «Ред Софт» — имеют рыночные доли 12% и 9% соответственно. В 2022 году выручка группы «Астра» составила $ 79 млн, компания работает во всех основных сегментах: b2b, b2g, b2g+.

При этом рынок ОС для ПК и серверов в значительной мере консервативен и с большой неохотой отказывается от привычных решений Microsoft. В прошлом году на рынке сформировалась значительная «серая зона», состоящая из лицензий Windows, приобретаемых в рамках параллельного импорта, нелицензионного ПО и ПО неизвестного происхождения. Но к 2024-2025 годам этот объем начнет сокращаться, и к 2030 году российские ОС достигнут уровня проникновения, близкого к 100% в b2g/b2g+ сегментах, а в b2b еще сохранится потенциал роста на период и после 2030 года.

Маловероятно, что расклад по российским игрокам этого сегмента поменяется: рынок, не успев вырасти, уже сложился.

Рынок СУБД в 2022 году в сегментах b2g и b2g+ на 85% перешел с решений Oracle на продуты Postgres Pro, так как компания была основана в России еще в 2015 году, и, как отмечают аналитики, переход во многом был связан с отсутствием на рынке иных приемлемых по качеству российских продуктов.

Эксперты считают, что рынок СУБД будет восстанавливаться в объеме не менее 5 лет, однако его значительная емкость, высвободившаяся после ухода Oracle и иных иностранных вендоров, будет достаточной для развития двух-трех крупных игроков, одним из которых может стать российский разработчик Tantor, собственно, входящий в ГК «Астра», которая лидирует на рынке инфраструктурного ПО. По оценкам разработчика, российские компании в год тратят порядка 30 млрд рублей на СУБД. Здесь учитывается как закупка лицензий, так и техническое обслуживание.

«Российский рынок инфраструктурного ПО сохранит значительный потенциал роста за счет усилившегося тренда на цифровую трансформацию всех отраслей экономики, постоянно возрастающих требований информационной безопасности и активной поддержки со стороны государства, — говорит директор практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев. — Кроме того, одномоментный уход большинства исторически доминирующих на российском рынке международных вендоров открывает колоссальную возможность долгосрочного роста для российских разработчиков инфраструктурного ПО. Лидирующие российские разработчики с комплексным продуктовым предложением обладают потенциалом для экспорта своих продуктов в дружественные страны, где растет спрос на замещение решений западных вендоров».

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 7 лет весь российский IT-рынок в среднем будет расти на 12% в год и к 2030 году достигнет 7 трлн рублей, а сегмент ПО и IT-услуг, в свою очередь, к этому моменту увеличится более чем в 2,5 раза и составит 2,8 трлн рублей.