Петербургские производители бетона жалуются на нехватку цемента. Дефицит этого материала в городе сохраняется уже месяц. Участники рынка считают его искусственным и объясняют стечением сразу нескольких обстоятельств. В ситуации разбирался «Новый проспект».
«С прошлой пятницы не можем получить цемент», «на рынке цементный ажиотаж», «дефицит цемента в Петербурге велик» — так производители бетона, газобетона и железобетонных изделий описывают ситуацию с поставками цемента в городе.
Первые признаки дефицита, говорят участники рынка, стали появляться ещё в сентябре, а в последней декаде октября нехватка цемента стала, по их словам, катастрофической.
По данным генерального директора Агентства исследования рынков (АИР) Александра Дубодела, «многие компании испытывают трудности с прежними каналами поставок».
Одновременно поднялись и цены: по оценкам АИР, подорожание цемента началось в конце июня 2021 года, а в сентябре сырье в Петербурге стоило на 8-11% больше, чем в сентябре прошлого года. Однако, по словам производителей бетона, в реальности эти цифры выше: один из руководителей бетонной компании оценивает подорожание цемента и товарного бетона в 20%, ЖБИ — в 20-25%.
Нет вагонов — нет цемента
До 30% потребляемого в Петербурге цемента завозится в город из других регионов. Одной из причин осенних перебоев в поставках материала называют транспортные проблемы, прежде всего связанные с железнодорожными перевозками.
«Цемент стоит на путях, что связано с низкой пропускной способностью железной дороги. Не хватает хопперов для его перевозки», — рассказывает один из участников рынка.
По мнению исполнительного директора ООО «СБК» Андрея Мукосеева, нехватка подвижного состава для перевозки цемента — следствие газового кризиса в Европе. «Из-за подорожавшего газа Европа переориентируется на уголь, и в порты массово идут вагоны с этим грузом. Под цемент вагонов не хватает», — говорит Андрей Мукосеев.
Александр Дубодел, в свою очередь, считает, что есть другая проблема. «Ковидные ограничения сбили внутренние процессы в РЖД. Вагоны есть, но не хватает людей, которые могли бы планировать их движение и обеспечивать своевременность доставки грузов», — объясняет руководитель АИР.
По данным портала Rucem, снижение объемов отгрузки цемента на железной дороге фиксируется с августа. Самым пострадавшим от железнодорожных проблем стал Северо-Западный федеральный округ. По данным еще одного профильного портала, Beton.ru, перевозка цемента по железной дороге в январе-сентябре 2021 года в СЗФО сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 2,248 млн т. При этом Северо-Запад стал единственным из всех федеральных округов, продемонстрировавшим отрицательную динамику. В октябре же объемы погрузки цемента на железнодорожный транспорт по сравнению с сентябрем сократились еще на 5%, отмечается в материалах InfraNews.
Один из крупных перевозчиков цемента сравнивает положение дел в этой отрасли с аналогичной ситуацией, с которой также осенью столкнулись металлурги: ассоциация «Русская сталь» даже направила соответствующее обращение в правительство, в котором указала, что из-за ухудшения эксплуатационной ситуации на железной дороге крупнейшие металлургические компании находятся на грани остановки производственного процесса.
Интересно, что и участники рынка цемента, и соответствующая статистика свидетельствуют, что в первом полугодии в отрасли всё было неплохо: в целом за 9 месяцев объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок вырос на 5,4%, до 19,5 млн т, по сравнению с тем же периодом 2020 года. Но октябрь резко изменил ситуацию на рынке.
Внезапный ремонт
Неурядицы на железной дороге наложились на другие форсмажорные обстоятельства: по разным причинам стали останавливаться цементные заводы. Многие участники рынка кивают на сделку по продаже «Сбером» крупнейшего производителя цемента, ПАО «Евроцемент Групп», холдингу «Смиком».
"После сделки у «Евроцемента» остановились сразу четыре цементных завода. Обычно плановые профилактические работы проводятся летом», — недоумевает Андрей Мукосеев.
«Заводы «Евроцемента» стали вставать на профилактику — их производственные мощности настолько изношены, что функционировать дальше сложно. В цементные заводы никто не вкладывался. Низкие цены на цемент и бетон держались из-за того, что не было отчислений на амортизацию. За счет этого держалась вся строительная отрасль. И недостаток инвестиций «прорвался» сейчас», — говорит один из производителей ЖБИ.
По рынку Северо-Запада дополнительно ударила внеплановая остановка сланцевского «Петербургцемента» из-за несчастного случая на производстве со смертельным исходом в начале октября.
«Это была внеплановая история. Рынок к такому не был готов. О плановых остановках и профилактических ремонтах цементные заводы обычно загодя предупреждают потребителей, а тут всё произошло внезапно. Поставщики если и предупреждали, то только о повышении цен», — резюмирует ещё один петербургский производитель бетона.
Разрыв цепочки
Значительную роль в осеннем дефиците цемента в Петербурге сыграло и сокращение поставок из Белоруссии. «Многие крупные производители бетона в городе закупали цемент у Белорусской цементной компании, но в сентябре поставки оттуда значительно сократились. Оставшиеся без сырья потребители стали искать недостающие объемы у других поставщиков», — рассказывает Андрей Мукосеев. Видимо, это связано с «политикой партии»: весной-летом власти Белоруссии призвали местных производителей цемента в первую очередь обеспечивать потребности отечественных строек. От этого уже пострадал розничный рынок стройматериалов соседней страны: ещё летом местные СМИ писали о тотальном дефиците газобетона, с которым столкнулись в первую очередь небольшие потребители, в основном занимающиеся строительством загородных домов.
«Кроме того, значительные объемы потребления оттягивают крупные инфраструктурные проекты, активно реализующиеся в Петербурге и Ленобласти. Например, строящемуся газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге необходимо огромное количество железобетонных конструкций», — рассуждает еще один участник рынка.
Петербургские потребители рассказывают и об изменившихся правилах работы производителей цемента с покупателями: некоторые начали ужесточать условия отгрузок (особенно для тех потребителей, кто нарушал условия договоров), кто-то начал требовать 100%-ную предоплату, кто-то увёл продажи в Москву, после чего резко поменял приоритеты в заключении контрактов.
«Сейчас продавцы ранжируют покупателей. У кого-то с цементом и вовсе нет проблем, а кто-то даже имеет возможность его перепродавать», — рассказывает Андрей Мукосеев.
При этом основных потребителей цемента и бетона — строительные компании — дефицит не затронул. Как заявил генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга Алексей Белоусов, в возглавляемую им организацию «ни одного обращения о нехватке бетона на стройках не поступало».
«Колбаса» до Нового года
Участники петербургского рынка уверены, что нынешний дефицит цемента — это искусственно созданная ситуация, цель которой — поднять его стоимость, чтобы «хоть как-то хватило денег на ремонт оборудования цемзаводов». Дефицит постепенно исчезнет, по оптимистичным оценкам — в течение ноября.
«Пока инерционно объемы строительства не снизились, видим повышенный спрос на городское и загородное жилье. Потребление бетона и изделий из него ещё на пике, и такая «колбаса» с нехваткой цемента может продлиться до нового года», — прогнозирует один из участников рынка.
«Объёмы производства будут падать, но и потребление будет снижаться. Ожидаем, что турбулентность продолжится до нового года», — согласен с коллегой Андрей Мукосеев. А вот Александр Дубодел считает, что всё-таки строительный сезон подходит к концу, и, возможно, уже «в ноябре увидим улучшение ситуации с цементом».
Бодрый рынок
Между тем, судя по статистическим данным, рынок цемента чувствует себя в этом году неплохо: цифры пока не показывают никакого кризиса. Росстат фиксирует рост производства цемента в январе-сентябре 2021 года на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 45,35 млн т, а в III квартале так и вообще на 7,7% относительно того же периода 2020 года, до 19,47 млн т.
На 5,9% выросли и объёмы отгрузки всеми видами транспорта по итогам 9 месяцев 2021 года, и здесь лидером снова стал III квартал, показавший рост на 9,5%. Правда, одновременно более чем на треть сократились складские запасы производителей цемента: на конец сентября «в заначке» лежало лишь 955 тыс. т продукции.
Показал рост и рынок Петербурга и Ленобласти. По данным АИР, объём потребления цемента в регионе в январе-сентябре 2021 года вырос по сравнению с тем же периодом 2020 года на 1,15%, до 2,529 млн т. Объём поставок цемента местных производителей за 9 месяцев этого года вырос на 7,9%, до 1,775 млн т. Петербургский рынок бетона также показал незначительный рост, прибавив в январе-сентябре 1,67%: по итогам 9 месяцев он составил 4,43 млн м3.
