Федеральная лабораторная сеть KDL в следующем году в 2 раза увеличит свое присутствие в Петербурге, открыв 13 диагностических точек к 15 уже работающим в городе отделениям. Сейчас расширять бизнес сложнее и дороже, чем несколько лет назад, отмечают эксперты.
Как стало известно «Новому проспекту», в следующем году лабораторная сеть KDL значительно увеличит свое присутствие в Петербурге. Число ее отделений увеличится с 15 до 28.
Как сообщил представитель компании, развиваться KDL планирует самостоятельно, без использования франшизы. О подробностях расширения в компании не сообщили. По оценкам экспертов, инвестиции в открытие одного центра начинаются от 5-6 млн рублей, таким образом, KDL вложит в развитие в Петербурге не менее 70 млн рублей.
Трудный, но логичный шаг
Участники рынка считают развитие KDL в Петербурге логичным шагом. Но, по их мнению, усилий для этого потребуется гораздо больше, чем несколько лет назад.
«Рынок лабораторной диагностики в регионе сегодня отличает довольно высокий уровень консолидации. Возможности для выхода новых игроков есть, но этот шаг потребует более существенных вложений и будет иметь долгий горизонт окупаемости», — заявили в пресс-службе «Инвитро».
Руководитель направления лабораторных исследований ГК «Медма» Александр Соловьев уверен, что другие игроки сегмента тоже будут в ближайшее время расширяться. «Будет очень интересно наблюдать за развитием рынка. До 2020 года развитие всех игроков было «эволюционным», большинство бизнесов развивалось самостоятельно, без заемных средств, поскольку кредиты привлечь было довольно сложно. В этом же году крупные игроки смогли заработать на высокомаржинальных исследованиях, связанных с ковидом, больше, чем обычно. И сейчас мы будем наблюдать, в развитие каких направлений компании будут инвестировать», — говорит Александр Соловьев.
Речь, по его мнению, может идти об открытии новых офисов, создании новых лабораторных комплексов, а также покупке небольших региональных лабораторных сетей крупнейшими игроками. «В регионах работают десятки лабораторий с выручкой до 1 млрд рублей в год и даже более крупные компании», — добавляет Александр Соловьев.
В этом контексте, по его словам, KDL проводит совершенно понятную политику по увеличению числа своих офисов. «Развитие по франшизе осуществляется быстрее, но несет определенные риски. Его можно считать неустойчивым, потому что, например, твой партнер может по разным причинам выйти из бизнеса. Кроме того, при развитии по франшизе ты не контролируешь процесс работы всех офисов самостоятельно. В этом смысле самостоятельное развитие, о котором заявила сеть, предпочтительней», — пояснил эксперт.
Цена не главное
Конкуренция в сегменте лабораторных исследований в Петербурге довольно высока. По данным специалистов ГК «Медма», его емкость составляет 6-7 млрд рублей в год. Основные игроки, которые занимают более половины рынка, — это компании «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест». Другие федеральные игроки, которые развиваются в Петербурге, — это «Ситилаб» и KDL. Заметным региональным игроком можно также назвать Северо-Западный центр доказательной медицины.
Компании развиваются и в Петербурге, и в других регионах. Например, «Инвитро» в этом году увеличила мощности лабораторного комплекса в Петербурге, открыла 16 новых медофисов и медцентр под собственным брендом. «В будущем году планируем сделать акцент на развитии врачебной экспертизы. Считаем приоритетным направлением развитие в первичном звене медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе «Инвитро».
«Хеликс» в прошлом году открыл новый лабораторный комплекс в Краснодаре, а в текущем году — в Новосибирске. А компания «Ситилаб» недавно приросла лабораторным комплексом в Уфе и сейчас расширяет комплекс в Екатеринбурге.
Компании конкурируют между собой с помощью нескольких инструментов. Одним из главных преимуществ становится близость к потребителю, то есть открытие отделения в локации, которая удобна для большого количества пациентов. Другой важный фактор — развитие дополнительных услуг, например введение консультаций клиентов по итогам обследований, динамическое наблюдение, то есть фактически развитие услуг, сопутствующих проведению анализов.
«Присутствует и ценовая конкуренция, но она не слишком явно выражена, поскольку экономика у всех компаний в сегменте примерно одинаковая», — отмечает Александр Соловьев.
Не было бы счастья, да несчастье помогло
По итогам текущего года основной прирост лабораториям, по словам экспертов, обеспечили тесты на коронавирус. Как писал «Новый проспект», в 2021 году все участники рынка нарастили выручку благодаря ажиотажному спросу на исследования, связанные с коронавирусом. Так, во время пиковых нагрузок доля «ковидных» исследований в сети «Инвитро» составляла около 20% от их общего объема. По итогам года в «Инвитро» ожидают рост выручки более чем на 25%.
«Рост исследований также связан с постковидным синдромом, острыми состояниями, вызванными коронавирусом», — отмечает директор Федерации лабораторных исследований Михаил Годков.
Вместе с тем Александр Соловьев полагает, что рынку еще есть куда расти и без «ковидных» анализов. Перспективными направлениями можно считать, в частности, молекулярную генетику, а также исследования, связанные с продолжительностью жизни и диагностикой основных заболеваний, сокращающих жизнь, например онкологических.
«Кроме того, на фоне эпидемии актуальным становится лечение хронических болезней, которые обострил перенесенный коронавирус», — считает глава Ассоциации частных клиник Петербурга Александр Солонин. По его словам, лабораторный сегмент будет развиваться и без ковидной напряженности, потому что перегрузка системы здравоохранения не позволяет удовлетворить все запросы пациентов. «Человеку зачастую проще сдать анализы в частной лаборатории», — поясняет он.
«Кроме того, повысился спрос на комплексные лабораторные исследования, направленные на персонализированную профилактику заболеваний, в том числе и со стороны молодых людей в возрасте от 25 лет», — добавляет Александр Солонин.
А по мнению Михаила Годкова, дальнейшее развитие сегмента лабораторных исследований также может быть связано с развитием отечественных производителей реагентов, лабораторного оборудования и расходных материалов, которые пока не могут конкурировать с зарубежными производителями.
«Если государство поддержит данное направление, это может придать развитию отрасли дополнительный импульс», — считает Михаил Годков.
Лаборатории KDL существуют с 2003 года. Сеть включает 13 лабораторных комплексов и более 200 офисов более чем в 40 городах России. Первая лаборатория сети была открыта в Перми. Выручка головной компании холдинга KDL, ООО «КДЛ Домодедово-Тест», за прошлый год составила 7,4 млрд рублей, прибыль — 1,9 млрд рублей, по данным СПАРК.
Компания не раскрывает своих конечных собственников. Совладельцами ООО «КДЛ Домодедово-Тест» значатся в равных пропорциях ООО «Диагностика» (владельцы не раскрываются) и компания «Флэмсон Менеджмент Лимитед». На сайте KDL указано, что ее основателем выступает Александр Девятков. В 2012 году компания заявляла, что 75% ее акций приобретут фонды прямых инвестиций UFG Private Equity и CapMan Russia совместно с ЕБРР. Тогда Александр Девятков говорил, что блокпакет останется у него и его делового партнера. Как писали «Ведомости», до 2012 года совладельцем KDL был Владимир Поляков.
