Рынок эстетической медицины в Петербурге постепенно восстанавливает позиции после резкого спада, вызванного пандемией. Многие потребители не готовы отказываться от эстетических процедур даже на фоне снижения доходов, но спрос на дорогие пластические операции заметно уменьшился.
На фоне восстановления спроса на услуги красоты некоторые игроки рынка эстетической медицины в Петербурге даже инвестируют в расширение сетей. Например, компания «МедиЭстетик» до конца 2025 года планирует вложить более 170 млн рублей в расширение в Петербурге. Сеть намерена увеличить число клиник формата «у дома» в Петербурге с пяти до девяти. Пятая клиника будет открыта в декабре около станции метро «Парнас». Новый формат предполагает наличие двух кабинетов и предоставление наиболее востребованных косметологических процедур и услуг по эпиляции.
«МедиЭстетик» также планирует открыть в Петербурге три клиники формата «комфорт», в которых будет представлен расширенный набор более дорогих услуг по сравнению с медцентрами «у дома», пояснили в пресс-службе компании. «Мы рассчитываем, что сегмент косметологии в этом году даже вырастет по сравнению с 2019 годом за счет количества процедур и динамики цен на услуги», — пояснили в «МедиЭстетик».
Кризис и восстановление
По оценкам участников рынка, рынок эстетической медицины, ёмкость которого до пандемии оценивалась примерно в 6 млрд рублей, в прошлом году просел примерно на 25%, в первую очередь из-за локдаунов.
«Четыре месяца простоя больно ударили по честным игрокам рынка, работающим в законодательном поле. Кроме того, сыграли роль маски, удаленка и закрытые границы: у части пациентов отпала потребность вкладываться в свою внешность. Это, в частности, снизило спрос на контурную пластику», — говорит Алёна Мургина, медицинский бизнес-тренер, специалист по клиническим коммуникациям.
«Косметология стала одной из тех ниш рынка коммерческой медицины, по которой пандемия ударила сильнее всего», — рассказала Елизавета Дуничева, руководитель направления косметологии медицинского холдинга «Медика». В 2020 году, по ее словам, клиника не работала более 3 месяцев. «Это не могло не сказаться на финансовых показателях II квартала», — комментирует она.
По словам Елизаветы Дуничевой, снизился средний чек за счёт общего падения доходов и переживаний пациентов по поводу риска заболеть. «Сократилась так называемая кратность пациентов: если до пандемии постоянные клиенты приходили 5-6 раз за полгода, то теперь 1-2 раза в полгода», — говорит она.
Отложенный спрос
Однако в 2021 году рынок постепенно восстанавливается. По итогам текущего года падение по сравнению с 2019 годом может составить около 10%.
«Полное восстановление на «доковидный» уровень возможно только после того, как власти снимут все ограничения для работы сектора», — полагает Алёна Мургина.
Пока некоторые участники рынка отмечают некоторое снижение спроса на пластические операции. В то же время сохраняется спрос на разные сегменты косметологии, в первую очередь на инъекционные процедуры. «Инъекции практически всегда дают моментальный результат без длительных реабилитаций и последствий», — поясняют представители «МедиЭстетик».
«Кроме того, востребована аппаратная косметология, особенно SMAS-лифтинг», — констатирует Елизавета Дуничева. «Мы также видим спрос на игольчатый RF-лифтинг, фототерапию, аппаратные процедуры для тела, которые позволяют улучшить контуры фигуры и качество кожи», — говорит Алёна Мургина. «Есть спрос и на такие уходовые процедуры, как прессотерапия, дренажные процедуры, обёртывания», — комментирует глава клиники эстетической медицины «Ренессанс» Суна Казиханова.
После ковида
В отдельный вид восстановительных косметологических процедур в нынешнее время можно выделить услуги, направленные на реабилитацию после коронавируса, отмечают эксперты.
«Вырос спрос на оздоровительные процедуры, начиная от консультаций дерматологов и трихологов до лечения (фото-, плазмотерапия)», — комментирует Алёна Мургина.
«Трихологические процедуры из-за постковидного выпадения волос действительно стали популярными», — подтверждает Елизавета Дуничева.
В целом можно отметить, что, несмотря на общую тенденцию к снижению доходов, зачастую петербуржцы всё же находят средства для того, чтобы попасть к врачу-косметологу, особенно если речь идет об уходовых и омолаживающих процедурах.
Вне закона
Параллельно с рынком официальной эстетической медицины развивается и так называемый его серый сегмент. По подсчетам аналитического центра фармацевтического издания «Новости GMP», с 30 марта по 14 июня прошлого года количество нелегальных косметических инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период серый сегмент российского рынка инъекционной косметологии вырос на 14,5% и достиг 17,9%.
За 2,5 месяца самоизоляции была произведена 551 тыс. процедур на общую сумму 5,6 млрд рублей. Речь идет о применении ботулотоксинов (для разглаживания морщин), филлеров (коррекция объемов тканей), биоревитализантов (профилактика старения) и нитей (для подтяжки лица), выяснили аналитики «Новости GMP».
По данным участников белого сектора, после локдауна большинство клиентов вернулось за услугами в медицинские центры.
Сейчас же мнения участников рынка по поводу перспектив серого сегмента различаются. «Лицензированные клиники оказались в нише «разумного пациента», для которого безопасность и соблюдение противоэпидемических мер стало понятной дополнительной ценностью. Появились пациенты, которые даже на маникюр теперь готовы идти исключительно туда, где безопасно, и готовы платить больше. Плюс белый рынок двигают инновации. Уже довольно много пациентов, которые отслеживают появление новых аппаратов и технологий», — уверена Алёна Мургина.
Суна Казиханова предполагает, что серый рынок медицинской косметологии не сократился, поскольку спрос на услуги, особенно по низким ценам, сохраняется. «При этом, на мой взгляд, серый сегмент практически не конкурирует с клиниками, потому что клиенты у них разные», — говорит она.
Правда, неавторизованно некоторые эксперты утверждают, что у некоторых клиник серый сегмент всё же смог перетянуть на себя часть клиентов. Ряд врачей с высокой квалификацией, которые во время локдауна стали выполнять инъекции на дому, перетянули на «темную сторону» своих постоянных посетителей.
«Серый рынок из-за кризиса может только вырасти: людям приходится экономить, но они не всегда понимают, как это сделать. Плюс агрессивная реклама в соцсетях, которую не контролирует ФАС», — отмечает президент Региональной общественной организации по защите прав пациентов, автор блога Pravdaokosmetologah Стэлла Арагонская.
Прибыльность данной отрасли и слабое законодательное регулирование привело к феноменальному росту числа самозванцев, занимающихся подобной нелегальной работой, а сам серый рынок косметологии, по оценке ОО «Деловая Россия», в 2019 году составил $ 7,7 млрд. «Около 70% филлеров, которые завозятся в Россию, — это нелегальная продукция», — комментирует Стэлла Арагонская.
Она прогнозирует рост рынка эстетической медицины и, в частности, его серого сегмента. «Пока серый рынок действует совершенно безнаказанно, потому что штрафы, предусмотренные за нарушения (около 2,5 тыс. рублей), ничтожны в сравнении потенциальными заработками, на которые рассчитывают участники сегмента», — заключает эксперт.
Для борьбы с нарушителями, по ее словам, нужны поддержка законодателей, обновление законов, которые были приняты 10-15 лет назад и ужесточение наказаний за проведение нелегальных услуг.
