Фото: «Новосталь-М»
Крупный производитель строительного металлопроката, ООО «Новосталь-М», которого связывают с депутатом Госдумы Иваном Демченко, вложит 20 млрд рублей в создание металлоперерабатывающего завода в Кингисеппском районе. Без развития экспортных поставок успех проекта под вопросом, говорят эксперты.
Как рассказал в рамках ПМЭФ-2022 председатель правления «Новосталь-М» Иван Демченко (сын и полный тезка парламентария), новое производство займет два участка земли: около Кингисеппа (200 га) и в Усть-Луге (более 100 га).
Новый завод сможет выпускать 1,5 млн т металлопроката в год. В первую очередь это будет сортовой прокат, позже — арматура, проволока, сетка. Начало строительства запланировано на 2024 год, сообщил предприниматель.
Проект рассчитан и на экспорт, и на внутренний рынок. «Безусловно, сначала было желание работать с европейскими странами. Но сегодня проект уже ориентирован на рынки Центральной Америки и Африки», — сказал Иван Демченко. Он затруднился сказать, какой объем продукции может пойти на экспорт, поскольку конъюнктура рынка меняется очень быстро. Но, по предварительным оценкам, на экспорт может быть направлено до 70% от всей производимой в Кингисеппском районе продукции.
«Спрос на продукцию «Новосталь-М» будет и со стороны строительных компаний Северо-Запада», — говорит Иван Демченко.
Поставлять металлолом для переработки на завод будут предприятия Ленобласти и Петербурга. «С этим проблем не должно быть. Из Петербурга и Ленобласти экспортируется ежегодно около 4-4,5 млн т металлолома. Половина этого объема вполне может перерабатываться в своем регионе», — уверен Иван Демченко.
По данным аналитиков ИГ «Финам», для эффективности производства сортового проката обеспеченность металлоломом и близость потребителей очень важны. «Для основного потребителя, строительной индустрии, важна цена. Длинное транспортное плечо приводит к удорожанию продукции, поэтому электрометаллургические производства сортового проката равномерно распределены по территории страны», — поясняют аналитики.
«Новосталь-М» — это металлургический холдинг, основными активами которого являются Абинский электрометаллургический завод (запущен в 2010 году) и завод «Балаково» (ведущий производитель сортового проката в Поволжье).
По данным СПАРК, председатель правления холдинга Иван Демченко выступает бенефициаром компаний, входящих в «Новосталь-М». Общая выручка холдинга не раскрывается. Иван Демченко также является совладельцем компаний пищевой промышленности: «Кубаньвинагро», «Деагро», «Элеватор Курбатово». Отец предпринимателя Ивана Демченко, Иван Демченко-старший, является депутатом Госдумы от Краснодарского края и основателем Абинского электрометаллургического завода.
Рынок меняет вектор
По мнению аналитиков, у нового проекта, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, неплохие перспективы. «От старта проекта до его завершения пройдет всего 4 года. Текущие цены на металл и металлопродукцию позволяют рассчитывать на хороший результат от инвестиций. Какие цены будут в 2026 году, сказать сложно. Если предположить, что мир в начале сырьевого суперцикла, то перспективы у проекта хорошие», — рассуждает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».
«Но если цены на продукцию к моменту запуска завода снизятся, рентабельность проекта будет под угрозой», — добавляет он.
Автор стратегий автоследования компании «Финам» Дмитрий Марков более оптимистичен. Он полагает, что к 2026 году российские металлурги успеют перенастроить поставки на новые рынки, поэтому, вероятно, избытка предложения на внутреннем рынке уже не будет. «Регионы Центральной Америки и Африки потенциально интересны. Они динамично развиваются, в том числе там растёт спрос на металл», — добавляет он.
«Учитывая, что рынок ЕС и США для металлопродукции из РФ закрыт, естественной альтернативой для экспорта становятся страны других регионов. В Африке и Центральной Америке интенсивно растут население и промышленность. Металлы там будут востребованы», — согласен Артем Тузов.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев полагает, что востребованными через порты Балтийского моря могут стать поставки продукции первого передела, особенно на фоне вводимых в России ограничений на экспорт лома.
Что касается продукции второго передела (арматуры и катанки), то не факт, что ее поставка на такие дальние расстояния, как в страны Африки и Центральной Америки, будет эффективна: логистика отразится на конечной цене, считает аналитик. «Возможно, эффективнее было бы наладить производство проката на месте, поставляя туда лом или заготовку», — считает он.
Очень нужен экспорт
Без развития экспортных поставок игрокам данного рынка будет тяжело. Как отмечает Артем Тузов, цены на металл и металлопродукцию на внутреннем рынке РФ снижаются, в то время как на международном рынке они остаются высокими.
«Если действительно компания сможет осуществлять экспорт в заявленные регионы, это открывает возможность для ценового арбитража. Емкость внутреннего рынка металлов в РФ меньше, чем объемы выпускаемой продукции, поскольку российские металлурги планировали производство с расчетом на большие объемы экспорта», — добавляет эксперт.
Однако аналитики «Фридом Финанс» считают, что проект «Новосталь-М2 может быть актуальным и для внутреннего рынка. «Программа импортозамещения подразумевает увеличение промышленного производства в России, а значит вырастет и спрос на продукцию данного предприятия. При этом Правительство РФ принимает меры для увеличения объемов жилищного строительства, что также ведет к увеличению спроса на продукцию металлургического производства», — считают эксперты «Фридом Финанс».
Что касается рынка металлолома, то, по словам Дмитрия Маркова, в прошлом году объем сбора лома черных металлов составил рекордные 30,13 млн т. Цены на металлолом с начала года снизились на 10%. «В текущем году внутренние цены останутся под давлением ввиду избытка предложения из-за резкого сокращения поставок в страны ЕС», — отметил эксперт.
Сейчас рынок сталепроката лихорадит. В марте текущего года Евросоюз в рамках санкций из-за спецоперации запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. По данным ФТС, в прошлом году Россия экспортировала стального проката на $ 7,36 млрд. В натуральном выражении поставки выросли на 11,6%, до 8,5 млн т. Как сообщали ранее эксперты НМЛК, в текущем году экспорт стальной продукции из России может снизиться на 23%, сильнее всего просядет сегмент стального проката.
