Российские производители фанеры и плитной продукции бьют тревогу: с сентября Казахстан фактически заблокировал транзит этих экспортных грузов через свою территорию. Решение совпало по времени с расследованием Еврокомиссии по подозрению в обходе антидемпинговых пошлин на российскую березовую фанеру, якобы поступающую в Евросоюз через Турцию и Казахстан.
Еврокомиссия в конце августа начала новое расследование в отношении березовой фанеры российского производства. На этот раз оно связано с возможным обходом антидемпинговых пошлин и незаконным ввозом санкционного товара на рынок Евросоюза.
Одним из инициаторов расследования стала компания Lavijas Finieris. Ее поддержали и другие крупные европейские игроки фанерного рынка, в том числе Woodstock Consortium — платформа крупнейших европейских производителей березовой фанеры.
Представители европейского бизнеса, озабоченные высоким уровнем конкуренции в сегменте, сочли, что им мешает российская фанера, которая, в свою очередь, поступает в Евросоюз через Турцию и Казахстан. Податели жалобы указывают, что эти две страны, ранее не отличавшиеся высоким уровнем производства фанеры, в последние пару лет демонстрируют рост объемов отгрузки продукции в Европу.
Одновременно с этим объемы поставок березовой фанеры из России в Турцию и Казахстан значительно увеличились. Сопоставив эти два факта, европейский фанерный бизнес пришел к выводу, что фанера, продаваемая на территории Евросоюза под видом турецкой или казахской, на самом деле российская.
Чтобы подтвердить или опровергнуть эти аргументы и выводы, у Еврокомиссии есть ровно 9 месяцев. Отсчет начался с 23 августа. Продление срока не предусмотрено. «За это время участники рынка должны предоставить доказательства и пояснения, которые помогут Комиссии ЕС прийти к выводу», — говорит адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. На время разбирательства любой ввоз фанеры должен быть зарегистрирован, для того чтобы Комиссия ЕС могла ретроспективно обложить такие партии антидемпинговыми пошлинами после обнаружения в них российской фанеры, уточняет юрист.
К сотрудничеству готовы
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, как уполномоченный орган экспортирующей стороны, уведомило Еврокомиссию о готовности сотрудничать по данному расследованию, о чем сообщило общественности 29 августа в специальном «Обращении к казахстанским производителям, экспортерам березовой древесины в ЕС».
В этом обращении указано, что до 28 сентября казахстанским производителям березовой фанеры необходимо сотрудничать и представлять запрашиваемую информацию в Европейскую комиссию. Непредставление данных и уклонение от участия в расследовании казахстанских компаний может привести к тому, что к поставкам березовой фанеры казахстанского происхождения будет применена самая высокая из действующих антидемпинговых пошлин — на уровне 15,8%.
Такая же мера будет распространена на товары казахстанского производства при импорте из Республики Казахстан в ЕС в случае, если Европейская комиссия подтвердит обход действующей антидемпинговой меры на российскую березовую фанеру.
Компании-экспортеры, которые в рамках расследования докажут, что не участвуют в обходе мер, смогут продолжать беспрепятственно поставлять фанеру в ЕС.
В завершение всего 28 сентября президент Казахстана на встрече с немецким канцлером заявил о том, что его страна будет следовать санкционному режиму в отношении России.
Таможня не дала добро
Удивительное совпадение, но именно в конце августа — первых числах сентября у российских экспортеров фанеры и древесных плит начались трудности с оформлением разрешительных документов на транзит грузов по железной дороге через Казахстан.
При этом, удивляются участники рынка, грузы, отправляющиеся в Казахстан, ввезти в страну можно. «Казахстан просто не согласовывает документы на перевозку транзитных грузов. То есть вывезти продукцию в сам Казахстан можно, а дальше — в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан — уже нет. В чём дело, непонятно. Пропускных мощностей там должно хватать. Видимо, это связано с ситуацией в самом Казахстане», — рассказал начальник отдела отгрузки АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» Александр Котрюмин.
Сильнее всего от закрытия транзита страдают деревообработчики Северо-Запада России, для которых Казахстан является основным направлением экспорта. Как отметил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, «Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан сейчас являются рынком номер один для российского экспорта: отечественные производители плитной продукции реализуют там до 40% своих объемов». «Однако в течение последнего месяца это направление фактически заблокировано», — констатирует он.
О зависших на границе с Казахстаном грузах говорят представители как крупных, так и небольших производителей фанеры и плит. Группа «Свеза», по словам директора по планированию и логистике Дмитрия Леонтьева, ждет разрешительную документацию на 69 вагонов с фанерой и плитами. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат не может вывезти 40 вагонов. Такая ситуация, по словам топ-менеджеров, уже приводит к срыву сроков заключенных контрактов и к потере потенциальных заказчиков.
«Неразрешение кризиса железнодорожных поставок через Казахстан до середины ноября может привести к временной остановке производства в Череповце», — сказал Александр Котрюмин. Не исключают такого же исхода и в «Свезе». «Продление запрета на транзит грузов через Казахстан чревато остановкой производства на одном из комбинатов нашей группы», — подчеркнул Дмитрий Леонтьев.
Убийство отрасли
Но в самом сложном положении уже к концу октября окажутся небольшие предприятия. «Поддерживать производство сложно. Маржинальность производства и так практически нулевая, учитывая падение цены на готовую продукцию и рост издержек, в том числе на энергоресурсы. Остановка экспорта может производство добить», — считает Александр Гибеж, директор по развитию ООО «Плитный мир» (градообразующее предприятие города Емвы в Республике Коми).
«Любое расследование в отношении бизнеса несет репутационные риски — независимо от отрасли. Еще бóльшие риски могут быть у последствий: это не только имиджевый ущерб, но и экономический, что может сказаться на состоянии отрасли в целом», — заявила президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная.
«Если ситуация с экспортом не разрешится в течение ближайших недель, российская отрасль деревопереработки может перестать существовать», — заявил Тимур Иртуганов.
А мы пойдем другим путем?
По мнению автора стратегий автоследования «Финама» Дмитрия Маркова, вероятно, на политику Казахстана повлияли визиты чиновников из США и ЕС по поводу соблюдения санкций.
«Санкционное давление, в том числе в сфере экспорта продукции ЛПК, будет только нарастать, и компании лишатся альтернативных путей для сбыта своей продукции», — полагает управляющий партнер Zetta Consulting Андрей Заутер. Он считает, что экспортерам нужно заниматься освоением новых рынков сбыта, «которые до СВО не были хорошо известны».
По мнению Дмитрия Маркова, экспортеры начнут рассматривать поставки в Среднюю Азию «через другие дружественные страны», также постепенно переориентируются на поставки морским транспортом в страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Ближнего Востока.
Однако, отмечает Андрей Заутер, российские экспортеры сейчас находятся не в лучших условиях на внешних рынках, поскольку конкуренция там велика, в том числе со стороны китайских производителей недорогой фанеры.
«Рентабельность деревопереработчиков на экспортном направлении рискует дополнительно пострадать из-за действий Казахстана, новые пути прибавят к стоимости логистики до 10%», — соглашается Дмитрий Марков.
Преступление и наказание
«Все маржинальные европейские рынки для российских экспортеров закрыты. Особенно это касается производителей Северо-Запада. Поэтому перенаправление продукции в Турцию и изменение страны происхождения не может не вызывать вопросов у регуляторных органов, которые отвечают за санкционные ограничения», — считает Андрей Заутер.
«И когда статистика показывает, что Турция, а также некоторые страны СНГ, которые никогда не были крупными производителями фанеры и пеллет, начинают активно наращивать выпуск этой продукции, это вызывает определенные вопросы», — рассуждает эксперт.
Роман Кузьмин полагает, что Еврокомиссия в своем расследовании и решениях будет руководствоваться как политической волей, которая в текущей обстановке максимально решительна, так и интересами европейского рынка. Однако, отмечает юрист, если европейский рынок покажет недостаточную заинтересованность в вопросе, то ЕК может публично наказать виновных и ограничиться выпуском очередных предупреждений о наказании за обход санкций.
Наиболее вероятным итогом расследования, по мнению Романа Кузьмина, станет ужесточение контроля страны происхождения продаваемой на рынке ЕС фанеры, а также повышение ввозных пошлин, установление квот на импорт.
«Нельзя также забывать, что нарушившие запрет компании ждет наказание в виде штрафов как за обход санкций, так и за нарушение антидемпинговых договоренностей. Немалым будет также репутационный ущерб, который может вылиться в отказ контрагентов от сотрудничества. Вероятно, бизнес сможет подстроиться под ужесточение законодательства путем перестройки цепочек поставок, но и к новым источникам отношение будет строгое», — резюмирует Роман Кузьмин.
По данным АМДПР, общий объем экспорта продукции деревопереработки в денежном выражении в январе-августе 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5%. Наибольшее падение экспорта зафиксировано в сегментах древесноволокнистых плит (-22%) и фанеры (-20%), объем экспорта древесно-стружечных плит сократился на 7,4%.
