Древесина на вес золота. Иностранцы ищут покупателей на лесные активы в Ленобласти
Новый проспект
Статьи

Древесина на вес золота. Иностранцы ищут покупателей на лесные активы в Ленобласти

Прочитано: 1521

Лесопромышленный комплекс Ленобласти и Северо-Запада переживает тяжелый кризис, из-за которого объем переработки древесины по итогам года может сократиться на 20-30%. Но еще далеко не все иностранные инвесторы заявили об уходе из российского леспрома. «Новый проспект» узнал о подготовке к уходу финских и австрийских бизнесменов.

Из-за ухода иностранных инвесторов к концу года сильно может пострадать лесопромышленный комплекс Северо-Запада. Регион богат лесом, и иностранных инвесторов здесь традиционно много. Большинство из них с началом военной операции на Украине приостановили работу и засобирались на выход.

В их числе предприятия финского холдинга Metsa, расположенные в Подпорожском районе Ленобласти. Хотя собственник этих заводов с весны никак не высказывался по поводу дальнейших планов работы в России. Но недавно, согласно данным СПАРК, у компаний сменилось руководство. Руководителем ООО «Местя Свирь» (занимается производством пиломатериалов) вместо Вячеслава Канатова стала управляющая компания ООО «Петростиль», которой владеет Владислав Забродин, управляющий партнер юридической компании Capital Legal Services (CLS). УК «Петростиль» также теперь руководит ООО «Мется Форест Подпорожье», которое занимается заготовкой древесины в холдинге Metsa в Ленобласти.

Дозвониться до ООО «Местя Свирь» и ООО «Мется Форест Подпорожье» не удалось. «Новый проспект» также попросил прояснить ситуацию пресс-службу CLS, но ответ пока не получил.

По мнению автора стратегий автоследования в «Финаме» Дмитрия Маркова, смена руководства в данных компаниях может свидетельствовать о предпродажной подготовке. «Новые топ-менеджеры, скорее всего, займутся оценкой бизнеса и поиском покупателя», — предполагает эксперт.


Крупнейший игрок

Предприятия компании Metsa — одни из крупнейших заготовителей и переработчиков древесины в Ленобласти. Выручка ООО «Местя Свирь» за прошлый год превысила 6 млрд рублей, прибыль — 1,9 млрд рублей, стоимость чистых активов — 3 млрд рублей.

У лесозаготовительного ООО «Местя Форест Подпорожье» выручка за 2021 год, по СПАРК, составила 4,8 млрд рублей, прибыль — 385 млн рублей, чистые активы — 1,1 млрд рублей.

По словам Дмитрия Маркова, в спокойное время рыночная оценка предприятий леспрома стремится к стоимости чистых активов, но в текущей ситуации дисконт может составить около 50%.

«С учетом текущего кризиса и дисконта стоимость ООО «Местя Свирь» может составить около 1 млрд рублей, а ООО «Местя Форест Подпорожье» — около 500 млн рублей», — полагает он. Покупкой активов, по мнению эксперта, могут заинтересоваться профильные компании, например, такие как Segezha и «Илим».

Аналитик информационно-аналитического агентства WhatWood Игорь Новоселов считает, что покупателями выставляемых на продажу лесопромышленных предприятий могут стать непрофильные компании, у которых есть деньги. Например, группа Mondi недавно сообщила о продаже своего подразделения «Монди Сыктывкар» (производство целлюлозы, немелованной бумаги) инвестиционной компании Augment Investments Limited акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд рублей. «При этом цена за активы вполне может быть рыночной», — говорит Игорь Новоселов.


Массовый исход

Участники рынка знают о возможной продаже и других крупных лесопромышленных активов в регионе.

Компания Stora Enso еще в июле передала свои лесопильные заводы в Новгородской области и Карелии менеджменту предприятий.

Представители IKEA заявили, что простаивающие с весны заводы компании в Тихвинском районе Ленобласти возобновят работу в усеченном виде с 1 сентября, а продажа активов завершится к концу этого года. По данным участников рынка, IKEA запустит заводы лишь на пару недель для предпродажной подготовки.

Об уходе с российского рынка заявила также американская International Paper (IP), входящая в IP Sylvamo. Она сообщила о планах продать Светогорский ЦБК. Кроме того, IP рассматривает возможность продажи своей доли в группе «Илим» (управляет заводами в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях).

А недавно появилась информация о том, что австрийская MM Holz намерена продать свой лесопильный завод «ММ-Ефимовский» в Бокситогорском районе, который также временно приостановил деятельность. Дозвониться до руководства компании в течение последнего месяца СМИ не удается.

Выручка ООО «ММ-Ефимовский», по СПАРК, за прошлый год превысила 10 млрд рублей, прибыль — 3 млрд рублей, стоимость чистых активов — 7,5 млрд рублей. По мнению Дмитрия Маркова, в текущей ситуации дисконт также может быть около 50%.


У россиян не всё гладко

Между тем сложности на рынке коснулись и российских собственников бизнеса. Некоторые из них также рассматривают возможность выхода из бизнеса. Так, весной этого года прошел слух, что намерения продать активы есть у владельцев Runko Group. Но основной совладелец и глава компании Александр Ошкаев такие планы опровергает.

«Мы просто проводили аудит компаний, из бизнеса никуда не уходим. Мы не для того столько лет его развивали, чтобы продать», — заявил он.

Но Александр Ошкаев признает, что Runko Group как заготовитель древесины лиственных пород столкнулась со сложностями.

В качестве ответной меры на санкции Россия закрыла экспорт леса и материалов из него в Европу, а именно на этот рынок были ориентированы производители Северо-Запада и в частности Ленобласти.

Заготовители и переработчики древесины хвойных пород еще могут найти сбыт на внутреннем рынке, работая с российскими заводами, но заготовители лиственных пород в более сложном положении. «Наша продукция была фактически полностью ориентирована на внешний рынок: США, Великобританию и так далее. В России сбыт древесины лиственных пород не развит», — поясняет Александр Ошкаев. По его словам, предприятие ищет варианты развития бизнеса. «Налаживаем сотрудничество с мебельными фабриками, которые раньше работали с IKEA, и запускаем собственное производство», — говорит он.


Что дальше?

По итогам года сокращение заготовки в Ленобласти и в целом по Северо-Западу может составить 30% и даже больше. Однако есть и более оптимистичные прогнозы. «Думаю, за 2022 год заготовка в СЗФО просядет примерно на 20%», — считает Виталий Липский, глава Национального лесного агентства развития и инвестиций.

По мнению Игоря Новоселова, от падения отрасль спасут производство и экспорт пиломатериалов, а также развитие спроса на внутреннем рынке. «Не снизят производство, скорее всего, ЦБК, поскольку их продукция рассчитана в основном на внутренний рынок и на Китай», — считает он.

«Есть и другие проблемы. До начала нынешнего кризиса большинство участников рынка накопило средства для проведения модернизации и увеличения объемов производства. Из-за того, что рынок лихорадит, компании по сути «проедают» заработанные деньги, и ни о каком вложении в развитие пока речи не идет», — поясняет Артем Лукичев, аналитик журнала «Леспроминформ».


Задел для роста

Тем не менее отрасль постепенно восстановится. «Для полного восстановления потребуется около 2-3 лет. За это время мы увидим переориентацию экспортеров, которые раньше работали с Европой, на другие рынки. Кроме того, поставки могут осуществляться и в Европу, но через посредников из Турции, Сербии и других стран. Эти процессы, по сути, уже начались», — поясняет Виталий Липский.

Игорь Новоселов тоже считает, что российский лесопром восстановится уже в обозримом будущем. «Если новые собственники иностранных предприятий не будут менять команду управленцев, то заводы вполне смогут и дальше продолжать работать достаточно эффективно. Другое дело, что они могут быть отрезаны от современных международных технологических и маркетинговых решений. Тем не менее у российского леспрома есть все предпосылки для восстановления и роста», — отмечает аналитик.

справка нового проспекта

По данным Рослесинфорга, за первые 6 месяцев 2022 года в России заготовка древесины снизилась на 4,5%, до 100,3 млн м3. В том числе в СЗФО объем заготовки упал на 11,9%, до 27,4 млн м2. В Новгородской области снижение составило 19,7%, до 1,1 млн м3, в Калининградской области — на 40,4%, до 36,5 тыс. м3, в Ленобласти — на 31%, до 1,95 млн м3. По прогнозам WhatWood, объем заготовки древесины в РФ по итогам года может сократиться примерно на 10%.

По итогам первого полугодия 2022 года в России на 18% сократилось производство фанеры, а экспорт упал на четверть, подсчитали в WhatWood. Такое заметное падение связано с тем, что эта продукция поставлялись в основном в Европу, Великобританию и США — страны, которые приняли решение не закупать продукцию российского ЛПК.

В прошлом году из России из России было экспортировано продукции ЛПК на $ 17 млрд, из них $ 6,3 млрд пришлось на пиломатериалы, более $ 2 млрд — на фанеру.

лесопереработка лесная промышленность
Другие статьи автора Читайте также по теме
Лесопромышленники Северо-Запада сокращают объемы переработки древесины из-за потери европейских рынков сбыта и готовятся к валу банкротств. Так, с 1 декабря остановит работу Пестовский лесопромышленный комплекс, входящий в группу компаний «УЛК» Владимира Буторина.
Правительство Ленобласти снизит на 20% платежи за аренду лесного фонда для лесопромышленников. Представители отрасли считают, что эта мера поможет им пережить кризис и сохранить бизнес.
Участники рынка деревянного домостроения фиксируют резкое сокращение спроса. Но есть производители, которые расширяются, несмотря на сложные времена. Строительная корпорация «Русь» вложила более 100 млн рублей в запуск новой линейки материалов для деревянного домостроения.

Алексей Кудрин станет в "Яндексе" советником по корпоративному развитию
05.12.2022
Баболовский парк в Пушкине может получить охранный статус
04.12.2022
Маск заявил о полном возвращении рекламы Apple в Twitter
04.12.2022
Еврокомиссия предупредила США об угрозе новой торговой войны
04.12.2022
Российские магазины заполнили подделками Coca-Cola
04.12.2022
МЧС предупредило петербуржцев о сильном снеге в понедельник
04.12.2022
В России разрешили строить гостиницы и апарт-отели на землях лесного фонда
04.12.2022
В Иране после нескольких месяцев кровавых протестов населения упразднили полицию нравов
04.12.2022
В Африке появятся российские телескопы, которые будут следить за космическим мусором
04.12.2022
Активы Freedom Holding в России проданы за $140 млн и дальше будут работать под брендом "Цифра"
04.12.2022
Российские рестораны не смогут подтвердить звездный статус от Michelin в 2023 году
04.12.2022
ТАСС: Миллиардера Михаила Фридмана задержали в Великобритании по подозрению в нарушении санкций
04.12.2022
Рада рассмотрит законопроект об отмене упрощенного пересечения границы между Россией и Украиной
04.12.2022
В США заявили о намерении срывать "поставки" иранского оружия России
04.12.2022
Умер заслуженный артист России Александр Калашниченко
04.12.2022
ЕС опубликовал решение по лимиту цен на российскую нефть в $60
04.12.2022
Apple ускорила вывод производства из Китая
04.12.2022
Китайцы опередили европейских производителей по количеству дилерских центров в России
04.12.2022
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки