Два лесопильных завода Ленобласти инвестируют почти 90 млн рублей в увеличение производства пиломатериалов. Крупных проектов в сфере переработки древесины на Северо-Западе из-за дефицита сырья никто не ждет. Некоторые местные компании даже начали импортировать круглый лес из соседней Финляндии.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности» для компании «ВЛК ИНОК», расположенной в Волосовском районе Ленобласти. По данным ФРП, «ВЛК ИНОК» планирует вложить 42,3 млн рублей в увеличение производства пиломатериалов. Из них 23,3 млн рублей предоставит ФРП, еще 10 млн рублей — ФРП Ленобласти.
После модернизации мощности предприятия составят около 80 тыс. м3 пиломатериалов и 600 тыс. м2 древесных трехслойных плит (ТСП) в год. По данным правительства Ленобласти, ТСП в России делает только «ВЛК ИНОК». Продукция компании поставляется на экспорт. По данным СПАРК, компанией владеют Адилхан Доксаноглу, Кантемир Кармоков и Ашот Пирумов. Выручка в 2020 году составила 340 млн рублей, прибыль — 18 млн рублей. ООО «ВЛК ИНОК» работает на мощностях бывшего Волосовского лесоперерабатывающего комбината, который несколько лет назад прошел процедуру банкротства.
Экспертный совет ФРП также одобрил заем ООО «Спектр», которое входит в Северо-Западный холдинг (это крупный производитель биотоплива, который выпускает 42 тыс. т пеллет в год). «Спектр» организует производство пиломатериалов полного цикла: досок, брусьев и брусков из хвойных и лиственных пород для строительных компаний, производителей мебели. Производственная мощность предприятия в итоге вырастет на 24%, до 30 тыс. м3 продукции в год. Общие инвестиции в проект — 45,1 млн рублей, из них 25,2 млн рублей предоставит федеральный ФРП, а еще 10 млн рублей — ФРП Ленобласти. Как рассказал гендиректор «Спектра» Иван Иванов, вся продукция компании также идет на экспорт.
По его словам, цены на пиломатериалы на внешних рынках сейчас намного ниже из-за традиционного для осени затишья. Тем не менее экспорт по-прежнему остается более перспективным направлением работы компании, чем продажи пиломатериалов на внутреннем рынке.
Время малых и средних
По мнению опрошенных «Новым проспектом» экспертов, время крупных инвестпроектов в сфере ЛПК с объемом инвестиций от полумиллиарда рублей и больше на Северо-Западе уже прошло. Основная причина — это дефицит сырья для переработки.
«Объемы переработки древесины в Ленобласти примерно на 30% больше, чем объемы ее заготовки (около 6,5 млн м3 в год). Местные компании закупают пиловочник в соседних регионах: Карелии, Архангельской и других областях», — комментирует глава Союза лесопромышленников Ленобласти Юрий Орлов.
О дефиците круглого леса в Карелии рассказала и генеральный директор ООО «Карлис-Пром» Марина Шарапова. «Мы недавно решились на беспрецедентный шаг — попробовали впервые импортировать пиловочник в Россию из Финляндии. В октябре мы ввезли оттуда небольшую партию — около 200 м² древесины. Цены на пиловочник из Финляндии вполне конкурентоспособны по сравнению с российскими, поэтому мы рассматриваем возможность продолжить импорт этой продукции», — комментирует Марина Шарапова.
«В других областях Северо-Запада сырья тоже не хватает. Все перспективные участки лесфонда уже разобраны», — говорит Виталий Липский, глава Национального лесного агентства развития и инвестиций. Среди новых крупных проектов по переработке он вспомнил только проект ГК «УЛК» в Архангельской области.
ГК «УЛК» инвестирует около 30 млрд рублей и в Пинежский лесопромышленный комплекс, и в создание инфраструктуры для того, чтобы новый завод смог использовать пиловочник из расположенного рядом Лешуконского лесничества. «Там «УЛК» уже построила новую дорогу (150 км), которая позволит компании облегчить доступ к лесному фонду», — поясняет Виталий Липский. Мощность нового завода составит 1 млн м3 пиломатериалов и 600 тыс. т пеллет в год.
По мнению Виталия Липского, заметные проекты также могут возникнуть и в Коми, но только после строительства новых дорог, которые позволят вывозить лес с труднодоступных участков леса.
Новые проекты могут также появиться в узких сегментах, где круг покупателей не такой широкий, как у продавцов пиломатериалов. Например, ООО «Оско инвест» в этом году запустила в Псковской области производство тарной доски за 1,5 млрд рублей мощностью 70 тыс. м3. Эта продукция используется при производстве поддонов для перевозки грузов.
Вывозить нельзя, перерабатывать
Дополнительно стимулировать реализацию в России новых проектов по переработке древесины может запрет на экспорт круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, который вступит в силу в 2022 году.
«Из-за этого около 6 млн м3 пиловочного сырья не поступит в Китай из России, что соответствует 1,5-2 млн м3 пиломатериалов, которые могли бы быть произведены в Китае. В 2021 году наблюдается рост поставок лесосырья из России в Китай. Но со следующего года поставки туда снизятся, что будет позитивно сказываться на ценах на пиломатериалы со 2 кв. 2022 года», — говорит Мария Фролова, аналитик агентства лесопромышленной аналитики WhatWood.
Но эксперты говорят, что, скорее всего, значительного влияния на рынок новые ограничения не окажут, поскольку экспорт пиловочника в последние годы неуклонно снижался.
По словам Виталия Липского, сейчас в России заготавливается всего 200-220 млн м3 древесины в год. Из них можно экспортировать не более 22 млн м3 пиловочника. При этом в прошлом году за границу было направлено лишь 16 млн м3 сырья. «По некоторым оценкам, за границу поступает всего 6% от заготавливаемого в России пиловочника. Это незначительный объем, и новые ограничения значительно на рынке не отразятся. Большинство игроков уже готовятся к изменениям, вступающим в силу с 2022 года. Возможно, мы всё же увидим новые проекты в сфере переработки древесины», — полагает Юрий Орлов.
Мария Фролова говорит, что в последние месяцы на рынке пиломатериалов наблюдается снижение цен. «Они снижаются с сентября на всех мировых рынках, кроме США. При этом на рынках продолжают накапливаться складские запасы, и вместе с тем наблюдается стагнация потребления. Смена ценового тренда на нисходящий становится все более характерной для многих лесопромышленных продуктов. В целом лесопильные заводы отработали октябрь без изменения закупочных цен. Однако, не исключено, что в ноябре заводы попытаются снизить закупочные цены», — прогнозирует Мария Фролова.
По итогам января-сентября 2021 года объем заготовки древесины в России на 3,4% превышает объем заготовки за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2021 года, по официальным данным Росстата, объем производства хвойных и лиственных пиломатериалов в России составил 23 млн м3, что на 2,5% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Однако аналитики Whatwood, учитывающие работу не только крупных, но и средних и малых предприятий, подсчитали, что объем производства пиломатериалов в России за 9 месяцев 2021 года составил 34,2 млн м3.
