Фото: «Титан-Полимер»
Компания «Титан-Полимер» в ноябре запустит завод по производству биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТ-пленки) — сырья для гибкой полимерной упаковки. Новое предприятие в псковской особой экономической зоне «Моглино» станет крупнейшим в России поставщиком этой продукции.
ООО «Титан-Полимер», входящее в структуру одной из крупнейших нефтехимических компаний Сибири ГК «Титан», в ноябре введет в эксплуатацию завод по выпуску БОПЭТ-пленки во Пскове. Мощность предприятия составит 72 тыс. т продукции в год, инвестиции — около 9 млрд рублей.
Как рассказал генеральный директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко, пока товарная продукция будет выпускаться на одной производственной линии от ведущего мирового производителя подобного оборудования, немецкой Dornier. Вторая линия еще монтируется.
БОПЭТ-пленка — это сырье для производства гибкой упаковки для пищевых (бакалея, мясная и рыбная продукция, пресервы, кетчуп, майонез) и непищевых (стиральных порошков и моющих средств, инсектицидов) продуктов, кормов для животных. Она также используется при ламинировании в полиграфии и мебельной промышленности, при изготовлении электроизоляционных и антиадгезионных материалов. Основными преимуществами БОПЭТ-пленки являются высокая прочность, хорошие барьерные свойства, химическая устойчивость, светонепроницаемость, жиростойкость.
Завод «Титана», судя по всему, станет крупнейшим отечественным производством БОПЭТ-пленок. По оценкам генерального директора ГК «Титан» Ольги Тарасенко, в настоящее время общий объем выпуска подобной продукции в стране составляет 36-37 тыс. т в год.
Основными потребителями продукции псковского предприятия станут отечественные производители гибкой упаковки. По словам Германа Петрушко, компания планирует сотрудничать с крупнейшими игроками рынка — казанской ГК «Данафлекс» и петербургским «Конфлексом».
У «Титан-Полимера» также заключен контракт на представительство и работу с одной из индийских компаний. «Есть и планы по выходу на рынки Восточной Азии», — добавил Герман Петрушко.
Не только жесть
По оценкам руководителя направления отраслевых исследований IndexBox Marketing Екатерины Колиной, объем российского рынка полимерной упаковки в 2022 году составит 1,13 млн т, что на 1,7% больше, чем в 2021 году. При этом расширение рынка происходит в основном за счет жесткой упаковки (из стекла и жести): так, в 2022 году на долю этого сегмента придется 50,4% всего объема упаковки, в то время как в 2021 году наиболее востребована была гибкая упаковка (50,5%).
«Далее по мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами до 1%; к концу 2025 года рынок может достигнуть 568,1 тыс. т, что на 3,14% выше уровня 2020 года», — резюмирует аналитик.
В 2022 году, по прогнозам Екатерины Колиной, объем рынка гибкой полимерной упаковки составит почти 556 тыс. т, из которых 80% — это продукция отечественного производства.
Наибольший объем упаковки (70%) потребляется пищевой индустрией, фармацевтической отраслью (10%) и производителями бытовой химии (6%). На долю упаковки из ПЭТ-пленок, по оценкам Екатерины Колиной, приходится около 7% всего объема потребления, или 39 тыс. т. Это существенно ниже более ранних оценок ГК «Титан». Так, в 2019 году, практически на старте проекта в Пскове, основатель группы Михаил Сутягинский прогнозировал рост рынка БОПЭТ-пленок в России к 2023-2025 годам до 75 тыс. т. Объем импорта БОПЭТ-пленок, по его оценкам, в то время составлял от 40 тыс. до 50 тыс. т в год.
Упакуем всё
Несмотря на то что мощности только «Титан-Полимера» почти в 2 раза превышают текущее потребление, аналитики позитивно оценивают рыночные перспективы компании. Внутренний спрос на продукцию нового предприятия будет высоким, уверены они, так как объем потребления упаковки в стране возрастает.
«Россия по объемам потребления упаковки отстает от западных стран. Ранее дефицит частично компенсировался за счет того, что многие импортируемые товары поставлялись уже в упаковке. Сейчас же, на фоне санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, спрос на упаковку возрастёт еще больше», — считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков.
Кроме того, отмечает он, с ростом локализации возникнут новые связи в индустриях, когда определенные технологические линии, например на пищевых производствах, будут ориентированы на определенные виды упаковки, как, например, ранее это произошло с продукцией Tetra Pak.
И это только начало
Производство БОПЭТ-пленки — это первый этап крупного инвестиционного проекта, начатого ГК «Титан» в 2018 году на территории ОЭЗ «Моглино». Следующие этапы проекта предполагали запуск в 2023 году завода по выпуску ПЭТ-сырья для БОПЭТ-пленок мощностью 170 тыс. т в год и штапельного волокна, в 2024 году — завода по выпуску кордных нитей, шинного корда и нетканых материалов, а также организацию собственного научно-технического центра. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 19 млрд рублей.
Однако в конце сентября стало известно, что параметры проекта меняются: объем инвестиций вырастет, а сроки введения объектов в эксплуатацию изменятся.
Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» корректировки бизнес-плана одобрил. На запрос «Нового проспекта» о том, на сколько именно вырастут вложения и сдвинутся сроки, в «Титан-Полимере» не ответили.
В пресс-службе «Моглино» уточнили, что изменения связаны «с перестроением логистических цепочек и сложностей с настройкой импортного оборудования».
По оценкам финансового аналитика, автора стратегий автоследования в «Финаме» Дмитрия Маркова, проект мог подорожать на треть, а сроки сдвинуться на 1-2 года. Причиной этого эксперт называет возможную «необходимость смены поставщиков оборудования, усложнение цепочек поставок, временный дефицит оборудования и компонентов». Тем не менее, считает эксперт, проект будет доведен до конца, так как он «целесообразен в рамках политики импортозамещения».
«А силу значимости завода для развития экономики Псковской области компания может рассчитывать как на государственную поддержку в виде дополнительных льгот и субсидий, так и на предоставление необходимых средств со стороны крупных банков», — считает Дмитрий Марков.
В августе 2020 года «Титан-Полимер» подписал соглашение с Газпромбанком о финансировании двух первых этапов проекта в «Моглино» — строительства завода по выпуску БОПЭТ-пленки и производства гранул полиэтилентерефталата (ПЭТ). Тогда общая стоимость этих очередей составляла 16,7 млрд рублей, из которых Газпромбанк собирался профинансировать 12,8 млрд рублей в течение 10 лет. Кроме того, «Титан-Полимер» с 2018 года получил три целевых займа Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» на общую сумму 1,5 млрд рублей.
ГК «Титан» основана в 1989 году. В состав группы входят нефтехимические предприятия «Омский каучук», «Титан-СМ» и «Титан-Полимер» и предприятия АПК: свинокомплекс «Петровский», комбикормовый завод «Пушкинский», мясокомбинат «Пушкинский». По данным СПАРК, совладельцами АО «ГК «Титан» являются братья Михаил и Юрий Сутягинские. Выручка компании за 2021 год составила 32,6 млрд рублей, что на 58% больше, чем в 2020 году, чистая прибыль — 620,5 млн рублей против убытка в 125,6 млн рублей годом ранее.
ООО «Титан-Полимер» зарегистрировано в феврале 2018 года, уставный капитал общества составляет 1 млн рублей. В настоящее время, по данным СПАРК, 93% долей ООО принадлежат Михаилу Сутягинскому, владельцем 7% долей является петербургская предпринимательница Людмила Литвиненко.
