Бизнес в пленке. В Пскове создают крупнейшее в России производство сырья для гибкой упаковки

Фото: «Титан-Полимер»

ООО «Титан-Полимер», входящее в структуру одной из крупнейших нефтехимических компаний Сибири ГК «Титан», в ноябре введет в эксплуатацию завод по выпуску БОПЭТ-пленки во Пскове. Мощность предприятия составит 72 тыс. т продукции в год, инвестиции — около 9 млрд рублей.

Как рассказал генеральный директор «Титан-Полимера» Герман Петрушко, пока товарная продукция будет выпускаться на одной производственной линии от ведущего мирового производителя подобного оборудования, немецкой Dornier. Вторая линия еще монтируется.

Завод «Титана», судя по всему, станет крупнейшим отечественным производством БОПЭТ-пленок. По оценкам генерального директора ГК «Титан» Ольги Тарасенко, в настоящее время общий объем выпуска подобной продукции в стране составляет 36-37 тыс. т в год.

Основными потребителями продукции псковского предприятия станут отечественные производители гибкой упаковки. По словам Германа Петрушко, компания планирует сотрудничать с крупнейшими игроками рынка — казанской ГК «Данафлекс» и петербургским «Конфлексом».

У «Титан-Полимера» также заключен контракт на представительство и работу с одной из индийских компаний. «Есть и планы по выходу на рынки Восточной Азии», — добавил Герман Петрушко.

По оценкам руководителя направления отраслевых исследований IndexBox Marketing Екатерины Колиной, объем российского рынка полимерной упаковки в 2022 году составит 1,13 млн т, что на 1,7% больше, чем в 2021 году. При этом расширение рынка происходит в основном за счет жесткой упаковки (из стекла и жести): так, в 2022 году на долю этого сегмента придется 50,4% всего объема упаковки, в то время как в 2021 году наиболее востребована была гибкая упаковка (50,5%).

«Далее по мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами до 1%; к концу 2025 года рынок может достигнуть 568,1 тыс. т, что на 3,14% выше уровня 2020 года», — резюмирует аналитик.

В 2022 году, по прогнозам Екатерины Колиной, объем рынка гибкой полимерной упаковки составит почти 556 тыс. т, из которых 80% — это продукция отечественного производства.

Наибольший объем упаковки (70%) потребляется пищевой индустрией, фармацевтической отраслью (10%) и производителями бытовой химии (6%). На долю упаковки из ПЭТ-пленок, по оценкам Екатерины Колиной, приходится около 7% всего объема потребления, или 39 тыс. т. Это существенно ниже более ранних оценок ГК «Титан». Так, в 2019 году, практически на старте проекта в Пскове, основатель группы Михаил Сутягинский прогнозировал рост рынка БОПЭТ-пленок в России к 2023-2025 годам до 75 тыс. т. Объем импорта БОПЭТ-пленок, по его оценкам, в то время составлял от 40 тыс. до 50 тыс. т в год.

Несмотря на то что мощности только «Титан-Полимера» почти в 2 раза превышают текущее потребление, аналитики позитивно оценивают рыночные перспективы компании. Внутренний спрос на продукцию нового предприятия будет высоким, уверены они, так как объем потребления упаковки в стране возрастает.

«Россия по объемам потребления упаковки отстает от западных стран. Ранее дефицит частично компенсировался за счет того, что многие импортируемые товары поставлялись уже в упаковке. Сейчас же, на фоне санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, спрос на упаковку возрастёт еще больше», — считает генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

Кроме того, отмечает он, с ростом локализации возникнут новые связи в индустриях, когда определенные технологические линии, например на пищевых производствах, будут ориентированы на определенные виды упаковки, как, например, ранее это произошло с продукцией Tetra Pak.

Производство БОПЭТ-пленки — это первый этап крупного инвестиционного проекта, начатого ГК «Титан» в 2018 году на территории ОЭЗ «Моглино». Следующие этапы проекта предполагали запуск в 2023 году завода по выпуску ПЭТ-сырья для БОПЭТ-пленок мощностью 170 тыс. т в год и штапельного волокна, в 2024 году — завода по выпуску кордных нитей, шинного корда и нетканых материалов, а также организацию собственного научно-технического центра. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 19 млрд рублей.

Однако в конце сентября стало известно, что параметры проекта меняются: объем инвестиций вырастет, а сроки введения объектов в эксплуатацию изменятся.

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» корректировки бизнес-плана одобрил. На запрос «Нового проспекта» о том, на сколько именно вырастут вложения и сдвинутся сроки, в «Титан-Полимере» не ответили.

В пресс-службе «Моглино» уточнили, что изменения связаны «с перестроением логистических цепочек и сложностей с настройкой импортного оборудования».

По оценкам финансового аналитика, автора стратегий автоследования в «Финаме» Дмитрия Маркова, проект мог подорожать на треть, а сроки сдвинуться на 1-2 года. Причиной этого эксперт называет возможную «необходимость смены поставщиков оборудования, усложнение цепочек поставок, временный дефицит оборудования и компонентов». Тем не менее, считает эксперт, проект будет доведен до конца, так как он «целесообразен в рамках политики импортозамещения».

«А силу значимости завода для развития экономики Псковской области компания может рассчитывать как на государственную поддержку в виде дополнительных льгот и субсидий, так и на предоставление необходимых средств со стороны крупных банков», — считает Дмитрий Марков.

В августе 2020 года «Титан-Полимер» подписал соглашение с Газпромбанком о финансировании двух первых этапов проекта в «Моглино» — строительства завода по выпуску БОПЭТ-пленки и производства гранул полиэтилентерефталата (ПЭТ). Тогда общая стоимость этих очередей составляла 16,7 млрд рублей, из которых Газпромбанк собирался профинансировать 12,8 млрд рублей в течение 10 лет. Кроме того, «Титан-Полимер» с 2018 года получил три целевых займа Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» на общую сумму 1,5 млрд рублей.