Организаторами дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 станут банк «Россия» и «Промсвязьбанк». Заем объемом не менее 1 млрд рублей будет размещен в рамках общей программы эмиссии облигаций компании, зарегистрированной в ноябре 2021 года и предусматривающей совокупный объем займа до 50 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Облигации первого транша предусматривают полугодовые купонные выплаты. Ставка 1-го купона будет определена позднее. Диапазон доходности по устанавливаемому купону составит 12-12,50% годовых. Расчетная ожидаемая доходность к погашению (YTM) составит 12,36-12,89% годовых.
Компания планирует заинтересовать как институциональных инвесторов и фонды, так и брокеров, и частных вкладчиков. Для инвесторов разрабатывается партнерская программа, где будут предусмотрены специальные условия и бонусы.
Ранее сообщалось, что средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, «Заслон» планирует направить на расширение производственных и технологических возможностей площадок предприятия в Петербурге и Новосибирске, техническое перевооружение, пополнение оборотных средств, а также для софинансирования проектов гражданского направления.
