Только шесть ретейлеров заявили об окончательном уходе с российского рынка

Эксперты компании Knight Frank насчитали около 160 ретейл-компаний (включая онлайн-магазины), объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территорию России. Но только шесть из них заявили об окончательном уходе с российского рынка.

Доля временно приостановивших свою деятельность ретейлеров от общего количества арендаторов варьируется в зависимости от класса торгового центра и составляет от 10% до 25%. Большая часть этих компаний представлена фэшн-брендами (21%), на втором месте — автомобили (13%), за ними следует сектор FMCG (10%).

С уходом иностранных ретейлеров посещаемость в торговых центрах уже снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а уровень вакантности в новых проектах может вырасти до 30-35%, говорят в Knight Frank.

Доля приостановивших деятельность известных брендов одежды и аксессуаров, а также ресторанов быстрого питания в столичных торговых центрах оценивается по-разному. В крупных профессиональных торгово-развлекательных центрах, арендопригодная площадь которых превышает 60 тыс. м2, этот показатель составляет 15-25%. В средних торговых центрах площадью 30-60 тыс. м2 (GLA) приостановившие деятельность арендаторы составляют 10-15% от общего количества операторов. В объектах площадью менее 30 тыс. м2 подобных компаний меньше 10%.

Количество закрывшихся ретейлеров зачастую связано с форматом и концепцией ТЦ. Пул арендаторов в крупноформатных объектах очень отличается от ассортимента районных: например, в региональных и суперрегиональных торговых центрах преобладают фэшн-операторы и крупные международные игроки рынка, такие как Decathlon, Inditex, LPP Group и многие другие. Объекты, арендопригодная площадь которых превышает 50 тыс. м2, в значительной степени зависят от крупных федеральных и международных брендов, в то время как малоформатные торговые центры привлекают в основном местных жителей. Пул арендаторов в таких объектах скорее нацелен на функционал и ценовую сегментацию целевой группы, чем на бренд.

В региональных торговых центрах доля временно приостановивших свою деятельность арендаторов значительно отличается от аналогичного показателя в Москве, так как представленность международных брендов в регионах значительно ниже. В Санкт-Петербурге данный показатель достигает 20%, в крупных городах-миллионниках — 15%, в городах с населением менее 1 млн жителей доля в среднем доходит до 10%.

С начала 2022 года на российский рынок вышел один бренд (моно-бутик Vilhelm Perfumery), за аналогичный период 2021 года — два. Внешнеполитический фон оказывает сильное воздействие на политику экспансии международных брендов, что вносит свои коррективы в их планы развития: с начала марта около 160 иностранных ретейл-компаний заявили о приостановке коммерческой деятельности в России, однако объявившие о временной приостановке работы ретейлеры не спешат расторгать договоры аренды с торговыми центрами. На сегодняшний день об окончательном прекращении деятельности на территории России объявили шесть игроков: финская продуктовая сеть Prisma, оператор общественного питания Hesburger, финская сеть FCMG Pauling (в том числе, одно офлайн-заведение Paulig Café&Store в формате стрит-ретейл), украинская сеть общественного питания Ninja Sushi, датская сеть товаров для дома Jysk и азиатская сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Watsons.

«В последние годы стремительно росло число локальных марок, многие из которых обзаводятся собственными адресами в Москве и в регионах России. Для российской фэшн-индустрии существуют широкие возможности укрепиться на рынке, однако быстро заменить всех арендаторов, которые приостанавливают деятельность или уходят с рынка, не получится. Российским дизайнерам потребуется порядка двух-трех лет, чтобы увеличить объемы производства, в том числе отработать альтернативные логистические цепочки и выстроить отношения с новыми поставщиками материалов и фурнитуры», — Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank.

На фоне нестабильной экономической ситуации также могут быть нарушены цепочки поставок, что приведет к дефициту различных товаров и сырья, а также к росту цен. Логистический кризис может повлиять на пополнение ассортимента в магазинах. Это может коснуться продуктов даже тех компаний, которые работают на российском рынке и не собираются уходить.

На данный момент известно о приостановке деятельности 10 иностранных логистических компаний: DHL (США), Yang Ming (Тайвань), UPS (США), Shipco (Дания), Mediterranean Shipping Company (Швейцария), Maersk (Дания), FedEx (США), CMA CGM (Франция), Ocean Network Express (Япония), Hapag-Lloyd (Германия).

Массовые закрытия магазинов напрямую будут влиять на объем нового предложения и трафик в торговых центрах: к двенадцатой неделе 2022 года посещаемость снизилась в среднем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 22% по сравнению с тем же периодом 2019 года, несмотря на то, что в первые две недели 2022 года почти все столичные торговые центры вышли к значениям 2019 года. Сроки открытий большей части проектов, заявленных к вводу в 2022 году, будут скорректированы из-за вероятности вывода на рынок новых объектов с высоким уровнем вакантности: в новых торговых центрах средний показатель по итогам 2021 года составил 23%, а в текущих реалиях он может вырасти до 30-35%.

Всего за I квартал 2022 года было введено два торговых центра (GLA: 27,0 тыс. м2), и еще два завершили строительство (GLA: 25,6 тыс. м2). Однако в итоге открылся только ТЦ Discovery (GLA: 17,5 тыс. м2), а другие торговые объекты перенесли сроки открытий. С учетом небольшого объема нового предложения показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями изменился незначительно и составляет 571 м² на 1 тыс. человек.

По предварительным данным, средний уровень вакантности в торговых центрах Москвы может снизиться до 0,5% за квартал благодаря активному развитию ретейлеров в начале года (до конца февраля) и низкому объему нового предложения: к концу I квартала 2022 года был открыт только один торговый объект — ТЦ Discovery в составе одноименного ЖК Discovery Park. При этом в некоторых торговых центрах со II квартала существует риск увеличения вакантности за счет освобождения площадей международными игроками, объявившими об уходе с российского рынка или приостановившими экспансию в стране.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ключевые международные ретейлеры и бренды стрит-ретейла, объявившие о приостановке деятельности в России

Приостановка деятельности DIY Германия OBI

Приостановка деятельности Fashion Германия Adidas

Приостановка деятельности Fashion Германия Boss

Приостановка деятельности Fashion Италия Bottega Veneta

Частичное ограничение Fashion Великобритания Burberry

Приостановка деятельности Fashion Франция Chanel

Приостановка деятельности Fashion США Crocs

Приостановка деятельности Fashion Дания Ganni

Приостановка деятельности Fashion Италия Golden Goose

Приостановка деятельности Fashion Швеция H&M Group (H&M, H&M Home, Arket, COS, & Other Stories, Monki, Weekday)

Приостановка деятельности Fashion Польша Helly Hansen

Приостановка деятельности Fashion Франция Hermes

Приостановка деятельности Fashion Испания Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear)

Приостановка деятельности Fashion Франция Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent)

Приостановка деятельности Fashion США Levi Strauss&Co

Приостановка деятельности Fashion Польша LPP (Reserved, Cropp, Mohito, House и Sinsay)

Приостановка деятельности Fashion Франция LVMH (75 марок, включая Louis Vuitton, Celine, Dior и Loewe)

Приостановка деятельности Fashion Испания Mango*

Частичное ограничение Fashion Великобритания Marks & Spencer

Приостановка деятельности Fashion Венгрия Nanushka

Частичное ограничение Fashion США Nike

Приостановка деятельности Fashion Италия Prada

Приостановка деятельности Fashion Германия Puma

Приостановка деятельности Fashion США PVH Corp (Calvin Klein, Tommy Hilfiger)*

Приостановка деятельности Fashion США Reebok (Adidas)

Приостановка деятельности Fashion Испания Tendam (Women'secret)

Приостановка деятельности Fashion Германия Tom Tailor

Приостановка деятельности Fashion США Under Armour

Частичное ограничение Fashion Япония Uniqlo

Приостановка деятельности Fashion США VF Corporation (Vans, The North Face)

Приостановка деятельности Fashion США Victoria’s Secret

Приостановка деятельности Fashion Германия Karl Lagerfeld

Приостановка деятельности Fashion Польша CCC

Приостановка деятельности Fashion Нидерланды Hunkemöller**

Приостановка деятельности Fashion США New Balance**

Приостановка деятельности Fashion Швеция Vagabond

Приостановка деятельности Аксессуары Франция Cartier

Приостановка деятельности Аксессуары Франция Coperni

Приостановка деятельности Аксессуары Дания Pandora

Приостановка деятельности Аксессуары Швейцария Rolex

Приостановка деятельности Аксессуары США Samsonite

Приостановка деятельности Аксессуары Австрия Swarovski

Приостановка деятельности Аксессуары Швейцария Swatch

Приостановка деятельности Аксессуары Испания Tous

Частичное ограничение БТиЭ США Apple

Частичное ограничение БТиЭ Япония Panasonic

Частичное ограничение БТиЭ Южная Корея Samsung

Частичное ограничение Общественное питание США Burger King

Частичное ограничение Общественное питание США Domino’s Pizza

Уход с рынка Общественное питание Финляндия Hesburger

Приостановка деятельности Общественное питание США McDonald’s

Уход с рынка Общественное питание Украина Ninja Sushi

Частичное ограничение Общественное питание США Papa John’s

Приостановка деятельности Общественное питание США Starbucks

Приостановка деятельности Общественное питание США Yum! Brands (KFC, Pizza Hut)*

Приостановка деятельности Парфюмерия и косметика США Estée Lauder (Estée Lauder, Clinique, Aramis, M-A-C, Bobbi Brown, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Donna Karan, DKNY, La Mer, Darphin, Jo Malone, Aveda)

Приостановка деятельности Парфюмерия и косметика США Kiehl`s

Приостановка деятельности Парфюмерия и косметика Франция L’Oreal (26 брендов)

Частичное ограничение Парфюмерия и косметика Великобритания Lush

Приостановка деятельности Парфюмерия и косметика Великобритания The Body Shop

Приостановка деятельности Парфюмерия и косметика Франция Иль де Ботэ/Sephora (принадлежит группе LVMH)

Частичное ограничение Парфюмерия и косметика Япония Shiseido

Уход с рынка Продукты Финляндия Prisma

Приостановка деятельности Спортивные товары Франция Decathlon

Частичное ограничение Товары для детей Дания Lego

Приостановка деятельности Товары для детей Великобритания Mothercare

Приостановка деятельности Товары для дома Швеция IKEA

Уход с рынка Товары для дома Дания Jysk