Telegram привлек миллиард долларов на размещении облигаций
Добавьте нас в Избранное в Яндекс Новостях
Поделитесь публикацией!

Telegram привлек миллиард долларов на размещении облигаций

15 марта 2021
Telegram Group разместил облигации на сумму $ 1 млрд. Держатели смогут конвертировать их в акции с дисконтом в случае IPO компании.

Пятилетние конвертируемые облигации с доходностью 7% годовых, как напоминает " Прайм», размещались в расчете на крупных инвесторов — принимались заявки в размере не менее $ 500 тысяч. Держатели облигаций будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO с дисконтом в 10% к цене размещения акций.

Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, напоминает РБК. Номинал одной бумаги составил $ 1 тыс., купонный период — полгода. Спрос был ажиотажным, вдвое превышая предложение, при том что размещение проходило в максимально закрытом режиме.

Из привлеченного миллиарда более $ 600 млн должно пойти на уплату долгов Telegram. Компания демонстрирует убыточность, и доходность в 7% считается спекулятивной, указывают эксперты VTimes, но они полагают, что сервис сможет отбить затраты и увеличить капитализацию в ближайшие пару лет.

К списку новостей