СПб Биржа проведет IPO на своей же площадке, чтобы привлечь $150 млн на корпоративные цели
Публичные торги акциями СПб Биржи будут проходить под тикером SPBE. Планируется, что они начнутся 19 ноября.
Диапазон цены в рамках IPO СПб Биржи установлен на уровне $ 10,5-11,5 за одну бумагу. Это следует из сообщения группы. Таким образом, вся торговая площадка в рамках IPO оценена в $ 1,2-1,3 млрд.
СПб Биржа планирует разместить до 12,5% текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно $ 150 млн. Полученные средства группа намерена использовать на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний Бест-Эффортс-Банка (СПБ Банк) и НКО «Клиринговый центр МФБ» («СПБ Клиринг»), цитирует пресс-релиз «Коммерсант».
В отношении торгуемых бумаг могут быть проведены стабилизационные сделки в течение месяца после проведения IPO с максимальным объемом до 15% акций. В отношении группы, ее топ-менеджмента, а также большинства акционеров будет действовать период lock-up в течение 180 дней. «ВТБ Капитал» выступает в качестве старшего глобального координатора IPO.
В первом полугодии 2022 года СПб Биржа также хочет провести размещение на американской бирже NASDAQ. В рамках пре-IPO сделок инвесторы покупали акции СПб Биржи исходя из ее оценки в $ 1,5 млрд.
Несколько российских компаний заявили в последнее время об IPO. В минувшие выходные размещение в Москве и Нью-Йорке начал ЦИАН, готовится к IPO десятилетия сеть «Красное и Белое», ведут подготовку к размещению «ВкусВилл» и «Ренессанс Страхование». А «Делимобиль» сообщил, что отложит назначенное на начало 2022 года IPO из-за рыночной ситуации.
