Совкомбанк намерен привлечь 10 млрд рублей в ходе IPO
Совкомбанк в середине декабря проведет IPO с листингом на Московской бирже. Это будет первое публичное размещение юрлица под санкциями, и первое за много лет банковское IPO в России.
Торговля акциями Совкомбанка может начаться 15 декабря. IPO пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей.
«В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений. Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы», — говорится в сообщении кредитного учреждения.
В рамках IPO Банк планирует привлечь 10 млрд руб. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен на уровне от 10,5 до 11,5 руб. за акцию. Это «соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд руб. до 219 млрд руб. и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO».
IPO Совкомбанка станет не только первым публичным размещением юрлица, находящегося под санкциями США, но и первым за много лет банковским IPO в России. В 2020—2021 годах рассматривался вариант IPO «ФК Открытие», однако в итоге банк был продан ВТБ. Также в 2021 году сообщалось о возможном IPO МТС-банка, но в начале 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев заявил, что рынок сейчас для этого не подходит, а в октябре основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков усомнился в его проведении и в 2024 году. Последним из российских банков IPO провел Московский кредитный банк в 2015 году.
