Ретейлер Henderson надеется привлечь в рамках IPO более 3,5 млрд рублей

Ценовой диапазон IPO Henderson установлен на уровне от 600 до 675 руб., что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 21,6 млрд до 24,3 млрд руб. Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд руб., сообщила пресс-служба Henderson.

Предварительно, старт торгов акциями под тикером HNFG начнется 2 ноября после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Окончательная цена IPO будет определена после формирования книги заявок, которое начинается сегодня, 25 октября, сообщает «Коммерсант».

Основную часть IPO составит дополнительная эмиссия ценных бумаг в объеме до 3 млрд руб. Ожидается, что по результатам размещения доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) составит около 15%.

В пресс-службе отметили, что в случае завершения IPO в рамках программы мотивации акционер-основатель передаст пакет акций в размере около 10,5% в пользу сотрудников. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование развития Henderson, в том числе на переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов одежды, а также строительство нового собственного распределительного центра.

Напомним, что о намерении провести первичное публичное предложение акций на Московской бирже Henderson объявила 20 октября. Таким образом, ретейлер может стать первой публичной компанией среди игроков российского фешен-рынка. По итогам 2022 года выручка Henderson выросла более чем на 30%, до 12,4 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2023-го — на 32%, до 7 млрд руб.