«МТС Банк» провел рекордное для России IPO и привлек 11,5 млрд рублей на развитие розницы
Cпрос инвесторов на бумаги «МТС Банка» в 15 раз превысил объем IPO. Итоговый объем размещения достиг 11,5 млрд рублей.
«МТС Банк» провел первичное публичное размещение (IPO) и сообщил о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером MBNK. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — стоимость одной акции составила 2,5 тыс. рублей, говорится в материалах банка, с которыми ознакомился RB.ru.
Рыночная капитализация «МТС Банка» с учетом бумаг, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит примерно 86,6 млрд рублей. Cпрос инвесторов примерно в 15 раз превысил объем IPO, а итоговый объем размещения достиг 11,5 млрд рублей. Всего было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. IPO стало рекордным на российском рынке по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам размещения будет составлять примерно 13,3%.
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные лица договорились ограничить отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Мосбирже. В рамках IPO также структурирован механизм стабилизации объемом до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
