IPO "Красного и Белого" станет крупнейшим в России за 10 лет
Стали известны детали планируемого IPO Mercury Retail Group (MRG). Владельцы компании планируют продать 10-15% своих акций, оценивая группу на уровне $ 20-25 млрд.
Если IPO состоится по такой цене, оно может стать крупнейшим в России за десятилетие. Сравнимое по объему (на $ 1,8 млрд) было IPO ретейлера FixPrice в марте текущего года, сообщает «КоммерсантЪ».
MRG объединяет две сети магазинов: «Красное & Белое» и «Бристоль». Под первым брендом на конец первого полугодия оперировало почти 9,5 тыс. точек, под вторым — более 4 тыс. точек, следует из презентации для инвесторов. За последние 12 месяцев выручка MRG составляла 646 млрд руб., при этом на «Красное & Белое» приходилось 76%, на «Бристоль» — 24%.
В Mercury Retail Group 51% принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову.
Группе, несмотря на агрессивные планы по росту — в 2022 году она хочет открыть 2,5 тыс. магазинов, а в 2023 году и далее — около 3 тыс. ежегодно, — не нужен капитал из-за низкого долга и высокой прибыли, говорит один из собеседников «Ъ». Этим, по его словам, и объясняется выбор модели cash-out. Владельцы MRG, по его словам, будут продавать свои акции паритетно.
