Девелопер Setl Group выпустит облигации на 12 млрд рублей
Setl Group увеличил объем выпуска трехлетних облигаций с 5 млрд до 12 млрд из-за высокого спроса на бумаги.
Компания Setl Group собрала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации объемом размещения до 12 млрд рублей с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два года с финальным ориентиром ставки купонов в размере 15,5% годовых. В пресс-службе компании увеличение объема выпуска с 5 млрд до 12 млрд объяснили «Коммерсанту» высоким спросом на бумаги.
Как рассказал генеральный директор Setl Group Ян Изак, группа открыла книгу заявок со стартовым предложением 5 млрд рублей (по ставке купонов в 15,9%). «Спрос на бумаги оказался таким высоким, что мы увеличили объем до 12 млрд со ставкой 15,5%, но ограничили срок обращения офертой в два года. Также предложили ежемесячный купон».
По словам топ-менеджера, принимая решение о параметрах займа, в компании исходили из текущей конъюнктуры ставок по коммерческим кредитам. Стоимость публичного финансирования в текущей ситуации оказалась привлекательнее. Техническая часть размещения предварительно назначена на 29 марта. Организаторами выступают БК «Регион», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей, а также два выпуска биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15,5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд рублей. Облигационные выпуски имеют рейтинг A (RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).
В рамках программы биржевых облигаций серии 001P уже погашены два выпуска облигаций Setl Group. Бумаги серии 001P-01 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 2 ноября 2017 года. Срок обращения биржевых облигаций составлял пять лет. По облигациям была предусмотрена амортизационная схема погашения: по 11% от номинальной стоимости — в дату выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости — в дату выплаты 20-го купона. Выпуск был погашен 27 октября 2022 года.
Также погашены облигации серии 001P-02 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, размещенные по открытой подписке 23 июля 2019 года. Срок обращения биржевых облигаций составлял 3,5 года, оферта и амортизация не были предусмотрены. Выпуск был погашен 17 января 2023 года.
